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Creación de obligaciones
El gestor de obligaciones puede crear una obligación desde el objeto Obligaciones y luego asociarla con un contrato, o crear una obligación directamente desde la página de registro del contrato. Puede crear obligaciones para un contrato con cualquier estado; sin embargo, el estado de la obligación permanece como En espera hasta que el contrato tenga el estado definido en el valor de configuración Activar obligaciones basadas en estado de contrato.
Puntos a recordar:
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La fecha de inicio y finalización de la obligación debe ser posterior a la fecha de inicio del contrato.
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La fecha de finalización de la obligación puede ser posterior a la fecha de finalización del contrato.
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Los nombres de las obligaciones asociadas con un contrato deben ser exclusivos.
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El estado de obligación predeterminado de una nueva obligación es En espera.
Crear una obligación desde el objeto Obligaciones
El gestor de obligaciones puede crear una obligación desde el objeto Obligaciones y luego asociarla con un contrato. Puede crear obligaciones para un contrato con cualquier estado; sin embargo, el estado de la obligación permanece como En espera hasta que el contrato tenga el estado definido en el valor de configuración Activar obligaciones basadas en estado de contrato.
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
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| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
Para crear una obligación: |
Conjunto de permisos Gestor de obligaciones |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Obligaciones.
- Haga clic en Nuevo.
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Introduzca estos detalles obligatorios:
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Nombre: El nombre de la obligación.
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Objeto de referencia: El objeto asociado con la obligación. Por ejemplo, Contrato.
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Asignado: El usuario asignado asociado con la obligación.
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Parte: La parte que ejecuta o entrega la obligación.
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Estado: El estado de la obligación.
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Fecha de inicio: La fecha de inicio de la obligación.
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- Guarde sus cambios.
Crear una obligación desde la página de registro de contrato
El gestor de obligaciones puede crear una obligación directamente desde la página de registro del contrato. Puede crear obligaciones para un contrato con cualquier estado; sin embargo, el estado de la obligación permanece como En espera hasta que el contrato tenga el estado definido en el valor de configuración Activar obligaciones basadas en estado de contrato.
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
Para crear una obligación: |
Conjunto de permisos Gestor de obligaciones |
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
-
En la página de detalles del registro Contrato, haga clic en la ficha Obligaciones.
La página está en blanco cuando no hay obligaciones asociadas con el contrato.
- Haga clic en Nueva obligación.
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Introduzca estos detalles obligatorios:
-
Nombre: El nombre de la obligación.
-
Objeto de referencia: El objeto asociado con la obligación. Por ejemplo, Contrato.
-
Asignado: El usuario asignado asociado con la obligación.
-
Parte: La parte que ejecuta o entrega la obligación.
-
Estado: El estado de la obligación.
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Fecha de inicio: La fecha de inicio de la obligación.
-
- Guarde sus cambios.
