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Création d'obligations
Le gestionnaire des obligations peut créer une obligation à partir de l'objet Obligations, puis l'associer à un contrat, ou créer une obligation directement depuis la page d'enregistrement du contrat. Vous pouvez créer des obligations pour un contrat avec n'importe quel statut. Cependant, l'état d'obligation reste En attente jusqu'à ce que le contrat soit sous le statut défini dans la valeur de configuration Activer les obligations basées sur le statut du contrat.
Points à mémoriser :
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Les dates de début et de fin de l'obligation doivent être postérieures à la date de début du contrat.
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La date de fin de l'obligation peut être postérieure à la date de fin du contrat.
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Les noms des obligations associées à un contrat doivent être uniques.
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L'état d'obligation par défaut d'une nouvelle obligation est En attente.
Création d'une obligation à partir de l'objet Obligations
Le responsable des obligations peut créer une obligation à partir de l'objet Obligations, puis l'associer à un contrat. Vous pouvez créer des obligations pour un contrat avec n'importe quel statut. Cependant, l'état d'obligation reste En attente jusqu'à ce que le contrat soit sous le statut défini dans la valeur de configuration Activer les obligations basées sur le statut du contrat.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition |
| AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES | |
Pour créer une obligation : |
Ensemble d'autorisations Gestionnaire d'obligation |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Obligations.
- Cliquez sur Nouveau.
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Saisissez les informations obligatoires suivantes :
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Nom : Le nom de l'obligation.
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Objet de référence : L'objet associé à l'obligation. Par exemple, Contrat.
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Destinataire : L'utilisateur bénéficiaire associé à l'obligation.
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Partie : La partie qui exécute ou livre l'obligation.
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Statut : Le statut de l'obligation.
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Date de début : La date de début de l'obligation.
-
- Enregistrez vos modifications.
Création d'une obligation depuis la page d'enregistrement du contrat
Le gestionnaire des obligations peut créer une obligation directement depuis la page d'enregistrement du contrat. Vous pouvez créer des obligations pour un contrat avec n'importe quel statut. Cependant, l'état d'obligation reste En attente jusqu'à ce que le contrat soit sous le statut défini dans la valeur de configuration Activer les obligations basées sur le statut du contrat.
| AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES | |
Pour créer une obligation : |
Ensemble d'autorisations Gestionnaire d'obligation |
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition |
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Dans la page de détail de l'enregistrement Contrat, cliquez sur l'onglet Obligations.
La page est vide lorsqu'aucune obligation n'est associée au contrat.
- Cliquez sur Nouvelle obligation.
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Saisissez les informations obligatoires suivantes :
-
Nom : Le nom de l'obligation.
-
Objet de référence : L'objet associé à l'obligation. Par exemple, Contrat.
-
Destinataire : L'utilisateur bénéficiaire associé à l'obligation.
-
Partie : La partie qui exécute ou livre l'obligation.
-
Statut : Le statut de l'obligation.
-
Date de début : La date de début de l'obligation.
-
- Enregistrez vos modifications.
