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Creazione di un obbligo
Il responsabile obblighi può creare un obbligo dall'oggetto Obblighi e quindi associarlo a un contratto oppure creare un obbligo direttamente dalla pagina di record del contratto. È possibile creare obblighi per un contratto con qualsiasi stato; tuttavia, lo stato dell'obbligo rimane In attesa finché il contratto non è nello stato definito nel valore di configurazione Attiva obblighi in base allo stato contratto.
Punti da ricordare:
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La data di inizio e di fine dell'obbligo deve essere successiva alla data di inizio del contratto.
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La data finale dell'obbligo può essere successiva alla data finale del contratto.
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I nomi delle obbligazioni associate a un contratto devono essere univoci.
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Lo stato obbligo predefinito di un nuovo obbligo è In attesa.
Creazione di un obbligo dall'oggetto Obblighi
Il responsabile obblighi può creare un obbligo dall'oggetto Obblighi e quindi associarlo a un contratto. È possibile creare obblighi per un contratto con qualsiasi stato; tuttavia, lo stato dell'obbligo rimane In attesa finché il contratto non è nello stato definito nel valore di configurazione Attiva obblighi in base allo stato contratto.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
Per creare un obbligo: |
Insieme di autorizzazioni Responsabile obbligazioni |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Obblighi.
- Fai clic su Nuova.
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Immettere i seguenti dettagli obbligatori:
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Nome: Nome dell'obbligazione.
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Oggetto di riferimento: Oggetto associato all'obbligo. Ad esempio, Contratto.
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Assignato: L'utente assegnatario associato all'obbligo.
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Parte: La parte che esegue o consegna l'obbligazione.
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Stato: Lo stato dell'obbligazione.
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Data iniziale: Data di inizio dell'obbligo.
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- Salva le modifiche.
Creazione di un obbligo dalla pagina record Contratto
Il responsabile obblighi può creare un obbligo direttamente dalla pagina di record del contratto. È possibile creare obblighi per un contratto con qualsiasi stato; tuttavia, lo stato dell'obbligo rimane In attesa finché il contratto non è nello stato definito nel valore di configurazione Attiva obblighi in base allo stato contratto.
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
Per creare un obbligo: |
Insieme di autorizzazioni Responsabile obbligazioni |
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
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Nella pagina dei dettagli del record Contratto, fare clic sulla scheda Obblighi.
La pagina è vuota quando non vi sono obblighi associati al contratto.
- Fare clic su Nuovo obbligo.
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Immettere i seguenti dettagli obbligatori:
-
Nome: Nome dell'obbligazione.
-
Oggetto di riferimento: Oggetto associato all'obbligo. Ad esempio, Contratto.
-
Assignato: L'utente assegnatario associato all'obbligo.
-
Parte: La parte che esegue o consegna l'obbligazione.
-
Stato: Lo stato dell'obbligazione.
-
Data iniziale: Data di inizio dell'obbligo.
-
- Salva le modifiche.
