詳細情報:
義務の作成
債務マネージャーは、債務オブジェクトから債務を作成して契約に関連付けるか、契約のレコードページから直接債務を作成できます。任意の状況の契約の債務を作成できますが、契約が [Activate Obligations Based on Contract Status (契約状況に基づく債務の有効化)] 設定値で定義された状況になるまで、債務状態は [保留中] のままです。
覚えておくべき点:
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義務の開始日と終了日は契約の開始日より後である必要があります。
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義務の終了日は契約終了日より後になる可能性があります。
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契約に関連付けられた債務の名前は一意である必要があります。
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新しい債務のデフォルトの債務状態は [保留中] です。
義務オブジェクトからの義務の作成
債務マネージャーは、債務オブジェクトから債務を作成して契約に関連付けることができます。任意の状況の契約の債務を作成できますが、契約が [Activate Obligations Based on Contract Status (契約状況に基づく債務の有効化)] 設定値で定義された状況になるまで、債務状態は [保留中] のままです。
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
義務を作成する |
「オブリゲーションマネージャー」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[Obligations (義務)] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
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次の必須の詳細を入力します。
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名前: 義務の名前。
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参照オブジェクト: 義務に関連付けられたオブジェクト。例: Contract。
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割り当て先: 義務に関連付けられた割り当て先ユーザー。
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関係者: 義務を履行または給付する関係者。
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状況: 義務の状況。
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開始日: 義務の開始日。
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- 変更内容を保存します。
契約レコードページからの義務の作成
債務マネージャーは、契約のレコードページから直接債務を作成できます。任意の状況の契約の債務を作成できますが、契約が [Activate Obligations Based on Contract Status (契約状況に基づく債務の有効化)] 設定値で定義された状況になるまで、債務状態は [保留中] のままです。
| 必要なユーザー権限 | |
義務を作成する |
「オブリゲーションマネージャー」権限セット |
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition |
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契約レコードの詳細ページで、[Obligations (義務)] タブをクリックします。
契約に関連付けられた義務がない場合、このページは空白になります。
- [新規義務] をクリックします。
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次の必須の詳細を入力します。
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名前: 義務の名前。
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参照オブジェクト: 義務に関連付けられたオブジェクト。例: Contract。
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割り当て先: 義務に関連付けられた割り当て先ユーザー。
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関係者: 義務を履行または給付する関係者。
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状況: 義務の状況。
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開始日: 義務の開始日。
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- 変更内容を保存します。
