위치:
의무 생성
의무 관리자는 의무 개체에서 의무를 만든 다음, 계약에 연결하거나, 계약의 레코드 페이지에서 직접 의무를 만들 수 있습니다. 상태가 임의의 계약에 대한 의무를 만들 수 있지만 계약이 계약 상태 기반 의무 활성화 구성 값에 정의된 상태가 될 때까지 의무 상태는 보류 중으로 유지됩니다.
기억할 사항:
-
계약의 시작 일자와 종료 일자는 계약의 시작 일자 이후여야 합니다.
-
계약 종료 일자는 계약 종료 일자 이후일 수 있습니다.
-
계약과 관련된 의무의 이름은 고유해야 합니다.
-
새 의무의 기본 의무 상태는 보류 중입니다.
의무 개체에서 의무 만들기
의무 관리자는 의무 개체에서 의무를 만든 다음, 계약에 연결할 수 있습니다. 상태가 임의의 계약에 대한 의무를 만들 수 있지만 계약이 계약 상태 기반 의무 활성화 구성 값에 정의된 상태가 될 때까지 의무 상태는 보류 중으로 유지됩니다.
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Professional 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
의무 만들기: |
Obligation Manager 권한 집합 |
- 앱 시작 관리자에서 약관을 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
-
다음 필수 세부 사항을 입력합니다.
-
이름: 의무의 이름입니다.
-
참조 개체 단계: 의무와 연결된 개체입니다. 예: 계약
-
할당받은 사람: 의무와 관련된 할당받은 사용자입니다.
-
당사자: 의무를 실행하거나 이행하는 당사자입니다.
-
상태: 의무의 상태입니다.
-
시작 일자: 의무의 시작 일자입니다.
-
- 변경 사항을 저장합니다.
계약 레코드 페이지에서 의무 만들기
계약의 레코드 페이지에서 직접 의무를 만들 수 있습니다. 상태가 임의의 계약에 대한 의무를 만들 수 있지만 계약이 계약 상태 기반 의무 활성화 구성 값에 정의된 상태가 될 때까지 의무 상태는 보류 중으로 유지됩니다.
| 필요한 사용자 권한 | |
의무 만들기: |
Obligation Manager 권한 집합 |
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Professional 및 Developer Edition |
-
계약 레코드 세부 사항 페이지에서 약관 탭을 클릭합니다.
계약과 관련된 의무가 없는 경우 페이지가 비어 있습니다.
- 새 의무를 클릭합니다.
-
다음 필수 세부 사항을 입력합니다.
-
이름: 의무의 이름입니다.
-
참조 개체 단계: 의무와 연결된 개체입니다. 예: 계약
-
할당받은 사람: 의무와 관련된 할당받은 사용자입니다.
-
당사자: 의무를 실행하거나 이행하는 당사자입니다.
-
상태: 의무의 상태입니다.
-
시작 일자: 의무의 시작 일자입니다.
-
- 변경 사항을 저장합니다.
