U bent hier:
Maken van verplichting
De verplichtingsmanager kan een verplichting maken vanuit het object Verplichtingen en deze vervolgens koppelen aan een contract, of rechtstreeks vanuit de recordpagina van het contract een verplichting maken. U kunt verplichtingen maken voor een contract met elke status; de status van de verplichting blijft echter in de wacht staan totdat het contract de status heeft die is gedefinieerd in de configuratiewaarde Verplichtingen activeren op basis van contractstatus.
Aandachtspunten:
-
De begin- en einddatum van de verplichting moeten na de begindatum van het contract liggen.
-
De einddatum van de verplichting kan na de contracteinddatum liggen.
-
De namen van de verplichtingen die aan een contract zijn gekoppeld, moeten uniek zijn.
-
De standaardstatus van een nieuwe verplichting is In wachtstand.
Een verplichting maken vanuit het object Verplichtingen
De verplichtingsmanager kan een verplichting maken vanuit het object Verplichtingen en deze vervolgens koppelen aan een contract. U kunt verplichtingen maken voor een contract met elke status; de status van de verplichting blijft echter in de wacht staan totdat het contract de status heeft die is gedefinieerd in de configuratiewaarde Verplichtingen activeren op basis van contractstatus.
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition |
| VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN | |
Een verplichting maken: |
Machtigingenset Verplichtingsbeheer |
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Verplichtingen.
- Klik op Nieuw.
-
Geef deze verplichte details op:
-
Naam: De naam van de verplichting.
-
Referentieobject: Het object dat aan de verplichting is gekoppeld. Bijvoorbeeld Contract.
-
Ontvanger: De toegewezen gebruiker die aan de verplichting is gekoppeld.
-
Partij: De partij die de verplichting uitvoert of levert.
-
Status: De status van de verplichting.
-
Begindatum: De begindatum van de verplichting.
-
- Sla uw wijzigingen op.
Een verplichting maken vanaf de pagina Contractrecord
De verplichtingsmanager kan een verplichting rechtstreeks vanaf de recordpagina van het contract maken. U kunt verplichtingen maken voor een contract met elke status; de status van de verplichting blijft echter in de wacht staan totdat het contract de status heeft die is gedefinieerd in de configuratiewaarde Verplichtingen activeren op basis van contractstatus.
| VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN | |
Een verplichting maken: |
Machtigingenset Verplichtingsbeheer |
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition |
-
Klik op de detailpagina van de contractrecord op het tabblad Verplichtingen.
De pagina is leeg wanneer er geen verplichtingen aan het contract zijn gekoppeld.
- Klik op Nieuwe verplichting.
-
Geef deze verplichte details op:
-
Naam: De naam van de verplichting.
-
Referentieobject: Het object dat aan de verplichting is gekoppeld. Bijvoorbeeld Contract.
-
Ontvanger: De toegewezen gebruiker die aan de verplichting is gekoppeld.
-
Partij: De partij die de verplichting uitvoert of levert.
-
Status: De status van de verplichting.
-
Begindatum: De begindatum van de verplichting.
-
- Sla uw wijzigingen op.
