Du er her:
Forpliktelsesoppretting
Forpliktelseslederen kan opprette en forpliktelse fra Forpliktelser-objektet og deretter knytte den til en kontrakt, eller opprette en forpliktelse direkte fra kontraktens postside. Du kan opprette forpliktelser for en kontrakt med hvilken som helst status. Forpliktelsestatusen forblir imidlertid På vent til kontrakten har statusen som er definert i konfigurasjonsverdien Aktiver forpliktelser basert på kontraktstatus.
Punkter å huske:
-
Startdatoen og sluttdatoen for forpliktelsen må være etter startdatoen til kontrakten.
-
Sluttdatoen for forpliktelsen kan være etter kontraktens sluttdato.
-
Navnene på forpliktelsene som er knyttet til en kontrakt, må være unike.
-
Standard forpliktelsestatusen for en ny forpliktelse er On Hold.
Opprette en forpliktelse fra Forpliktelser-objektet
Forpliktelseslederen kan opprette en forpliktelse fra Forpliktelser-objektet og deretter knytte den til en kontrakt. Du kan opprette forpliktelser for en kontrakt med hvilken som helst status. Forpliktelsestatusen forblir imidlertid På vent til kontrakten har statusen som er definert i konfigurasjonsverdien Aktiver forpliktelser basert på kontraktstatus.
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition |
| NØDVENDIGE BRUKERTILLATELSER | |
For å opprette en forpliktelse: |
Tillatelsessettet Forpliktelsesbehandling |
- Finn og velg Forpliktelser fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
-
Skriv inn disse obligatoriske detaljene:
-
Navn: Navnet på forpliktelsen.
-
Referanseobjekt: Objektet som er knyttet til forpliktelsen. For eksempel Kontrakt.
-
Tildelt: Den tilordnede brukeren som er knyttet til forpliktelsen.
-
Part: Parten som utfører eller leverer forpliktelsen.
-
Status: Statusen til forpliktelsen.
-
Startdato: Startdatoen for forpliktelsen.
-
- Lagre endringene.
Opprette en forpliktelse fra Kontraktspost-siden
Forpliktelseslederen kan opprette en forpliktelse direkte fra kontraktens postside. Du kan opprette forpliktelser for en kontrakt med hvilken som helst status. Forpliktelsestatusen forblir imidlertid På vent til kontrakten har statusen som er definert i konfigurasjonsverdien Aktiver forpliktelser basert på kontraktstatus.
| NØDVENDIGE BRUKERTILLATELSER | |
For å opprette en forpliktelse: |
Tillatelsessettet Forpliktelsesbehandling |
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition |
-
Klikk på fanen Forpliktelser på detaljsiden for Kontrakt-posten.
Siden er tom når det ikke er noen forpliktelser knyttet til kontrakten.
- Klikk på Ny forpliktelse.
-
Skriv inn disse obligatoriske detaljene:
-
Navn: Navnet på forpliktelsen.
-
Referanseobjekt: Objektet som er knyttet til forpliktelsen. For eksempel Kontrakt.
-
Tildelt: Den tilordnede brukeren som er knyttet til forpliktelsen.
-
Part: Parten som utfører eller leverer forpliktelsen.
-
Status: Statusen til forpliktelsen.
-
Startdato: Startdatoen for forpliktelsen.
-
- Lagre endringene.
