Você está aqui:
Criação da obrigação
O gerente de obrigação pode criar uma obrigação no objeto Obrigações e então associá-la a um contrato ou criar uma obrigação diretamente na página de registro do contrato. Você pode criar obrigações para um contrato com qualquer status; no entanto, o estado da obrigação permanece como Em espera até o contrato estar no status definido no valor da configuração Ativar obrigações com base no status do contrato.
Pontos a lembrar:
-
A data de início e a data de término da obrigação devem ser posteriores à data de início do contrato.
-
A data de término da obrigação pode ser posterior à data de término do contrato.
-
Os nomes das obrigações associadas a um contrato devem ser exclusivos.
-
O estado da obrigação padrão de uma nova obrigação é Em espera.
Criar uma obrigação usando o objeto Obrigações
O gerente de obrigação pode criar uma obrigação a partir do objeto Obrigações e então associá-la a um contrato. Você pode criar obrigações para um contrato com qualquer status; no entanto, o estado da obrigação permanece como Em espera até o contrato estar no status definido no valor da configuração Ativar obrigações com base no status do contrato.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
Para criar uma obrigação: |
Conjunto de permissões do Gerenciador de obrigações |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Obligações.
- Clique em Novo.
-
Insira estes detalhes obrigatórios:
-
Nome: O nome da obrigação.
-
Objeto de referência: O objeto associado à obrigação. Por exemplo, Contrato.
-
Cessionário: O usuário designado associado à obrigação.
-
Parte: A parte que executa ou entrega a obrigação.
-
Status: O status da obrigação.
-
Data de início: A data de início da obrigação.
-
- Salve suas alterações.
Criar uma obrigação na página de registro do contrato
O gerente de obrigação pode criar uma obrigação diretamente na página de registro do contrato. Você pode criar obrigações para um contrato com qualquer status; no entanto, o estado da obrigação permanece como Em espera até o contrato estar no status definido no valor da configuração Ativar obrigações com base no status do contrato.
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
Para criar uma obrigação: |
Conjunto de permissões do Gerenciador de obrigações |
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
-
Na página de detalhes do registro Contrato, clique na guia Obligações.
A página fica em branco quando não há obrigações associadas ao contrato.
- Clique em Nova obrigação.
-
Insira estes detalhes obrigatórios:
-
Nome: O nome da obrigação.
-
Objeto de referência: O objeto associado à obrigação. Por exemplo, Contrato.
-
Cessionário: O usuário designado associado à obrigação.
-
Parte: A parte que executa ou entrega a obrigação.
-
Status: O status da obrigação.
-
Data de início: A data de início da obrigação.
-
- Salve suas alterações.
