Loading
Skapande av förpliktelse

Skapande av förpliktelse

Ansvarig kan skapa en förpliktelse från objektet Förpliktelser och sedan associera den med ett kontrakt, eller skapa en förpliktelse direkt från kontraktets postsida. Du kan skapa skyldigheter för ett kontrakt med vilken status som helst. Förpliktelsestatusen förblir dock som Väntande tills kontraktet har den status som definieras i konfigurationsvärdet Aktivera skyldigheter baserat på kontraktstatus.

Tänk på det här:

  • Start- och slutdatum för förpliktelsen måste vara efter kontraktets startdatum.

  • Slutdatumet för förpliktelsen kan vara efter kontraktets slutdatum.

  • Namnen på de skyldigheter som är associerade med ett kontrakt måste vara unika.

  • Standardförpliktelseläget för en ny förpliktelse är Väntande.

Skapa en förpliktelse från objektet Förpliktelser

Ansvarig kan skapa en förpliktelse från objektet Förpliktelser och sedan associera den med ett kontrakt. Du kan skapa skyldigheter för ett kontrakt med vilken status som helst. Förpliktelsestatusen förblir dock som Väntande tills kontraktet har den status som definieras i konfigurationsvärdet Aktivera skyldigheter baserat på kontraktstatus.

UTGÅVOR SOM KRÄVS
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer
ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS  

Skapa en skyldighet:

Behörighetsuppsättningen Förpliktelseansvarig

  1. Sök fram och öppna Förpliktelser i Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. Ange dessa obligatoriska uppgifter:
    • Namn (Namn): Namn på förpliktelsen.

    • Referensobjekt: Objektet som är associerat med förpliktelsen. Till exempel Kontrakt.

    • Tilldelad: Den tilldelade användare som är associerad med förpliktelsen.

    • Part: Den part som utför eller levererar förpliktelsen.

    • Status: Status för förpliktelsen.

    • Startdatum: Startdatum för förpliktelsen.

  4. Spara dina ändringar.

Skapa en skyldighet från kontraktpostsidan

Ansvarig kan skapa en skyldighet direkt från kontraktets postsida. Du kan skapa skyldigheter för ett kontrakt med vilken status som helst. Förpliktelsestatusen förblir dock som Väntande tills kontraktet har den status som definieras i konfigurationsvärdet Aktivera skyldigheter baserat på kontraktstatus.

ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS  

Skapa en skyldighet:

Behörighetsuppsättningen Förpliktelseansvarig

UTGÅVOR SOM KRÄVS
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer
  1. På detaljsidan för kontraktposten, klicka på fliken Förpliktelser.
    Sidan är tom om det inte finns några skyldigheter associerade med kontraktet.
    Inga skyldigheter är associerade med det aktuella kontraktdokumentet
  2. Klicka på Ny skyldighet.
  3. Ange dessa obligatoriska uppgifter:
    • Namn (Namn): Namn på förpliktelsen.

    • Referensobjekt: Objektet som är associerat med förpliktelsen. Till exempel Kontrakt.

    • Tilldelad: Den tilldelade användare som är associerad med förpliktelsen.

    • Part: Den part som utför eller levererar förpliktelsen.

    • Status: Status för förpliktelsen.

    • Startdatum: Startdatum för förpliktelsen.

  4. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article