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义务创建

义务创建

义务经理可以从“义务”对象创建义务,然后将其与合同相关联,或者直接从合同的记录页面创建义务。您可以为具有任何状态的合同创建义务;但是,在合同处于“基于合同状态激活义务”配置值中定义的状态之前,义务状态保持为“搁置”。

要记住的要点:

  • 债务的开始日期和结束日期必须晚于合同的开始日期。

  • 债务的结束日期可以晚于合同结束日期。

  • 与合同关联的义务名称必须唯一。

  • 新债务的默认债务状态是“搁置”。

从义务对象创建义务

义务经理可以从义务对象创建义务,然后将其与合同相关联。您可以为具有任何状态的合同创建义务;但是,在合同处于“基于合同状态激活义务”配置值中定义的状态之前,义务状态保持为“搁置”。

所需版本
适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition
所需用户权限  

要创建债务:

义务经理权限集

  1. 从应用程序启动程序中,查找并选择义务。
  2. 单击新建。
  3. 输入这些强制详细信息:
    • 名称:义务的名称。

    • 参考对象:与义务关联的对象。例如,合同。

    • 被分配人:与债务关联的被分配人用户。

    • 相关方:履行或履行义务的一方。

    • 状态:债务的状态。

    • 开始日期:债务的开始日期。

  4. 保存更改。

从合同记录页面创建债务

义务经理可以直接从合同的记录页面创建义务。您可以为具有任何状态的合同创建义务;但是,在合同处于“基于合同状态激活义务”配置值中定义的状态之前,义务状态保持为“搁置”。

所需用户权限  

要创建债务:

义务经理权限集

所需版本
适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition
  1. 在合同记录详细信息页面上,单击义务选项卡。
    当没有与合同关联的义务时,页面为空。
    没有义务与当前合同文档关联
  2. 单击新建义务。
  3. 输入这些强制详细信息:
    • 名称:义务的名称。

    • 参考对象:与义务关联的对象。例如,合同。

    • 被分配人:与债务关联的被分配人用户。

    • 相关方:履行或履行义务的一方。

    • 状态:债务的状态。

    • 开始日期:债务的开始日期。

  4. 保存更改。
 
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