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义务创建
义务经理可以从“义务”对象创建义务,然后将其与合同相关联,或者直接从合同的记录页面创建义务。您可以为具有任何状态的合同创建义务;但是,在合同处于“基于合同状态激活义务”配置值中定义的状态之前,义务状态保持为“搁置”。
要记住的要点:
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债务的开始日期和结束日期必须晚于合同的开始日期。
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债务的结束日期可以晚于合同结束日期。
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与合同关联的义务名称必须唯一。
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新债务的默认债务状态是“搁置”。
从义务对象创建义务
义务经理可以从义务对象创建义务,然后将其与合同相关联。您可以为具有任何状态的合同创建义务;但是,在合同处于“基于合同状态激活义务”配置值中定义的状态之前,义务状态保持为“搁置”。
| 所需版本 |
|---|
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
要创建债务: |
义务经理权限集 |
- 从应用程序启动程序中,查找并选择义务。
- 单击新建。
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输入这些强制详细信息:
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名称:义务的名称。
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参考对象:与义务关联的对象。例如,合同。
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被分配人:与债务关联的被分配人用户。
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相关方:履行或履行义务的一方。
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状态:债务的状态。
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开始日期:债务的开始日期。
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- 保存更改。
从合同记录页面创建债务
义务经理可以直接从合同的记录页面创建义务。您可以为具有任何状态的合同创建义务;但是,在合同处于“基于合同状态激活义务”配置值中定义的状态之前,义务状态保持为“搁置”。
| 所需用户权限 | |
要创建债务: |
义务经理权限集 |
| 所需版本 |
|---|
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition |
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在合同记录详细信息页面上,单击义务选项卡。
当没有与合同关联的义务时,页面为空。
- 单击新建义务。
-
输入这些强制详细信息:
-
名称:义务的名称。
-
参考对象:与义务关联的对象。例如,合同。
-
被分配人:与债务关联的被分配人用户。
-
相关方:履行或履行义务的一方。
-
状态:债务的状态。
-
开始日期:债务的开始日期。
-
- 保存更改。
