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義務建立
義務管理員可以從「義務」物件建立義務,然後將其與契約建立關聯,或直接從契約的記錄頁面建立義務。您可以為任何狀態的契約建立義務;不過,義務狀態會保持為「暫停」,直到契約在「根據契約狀態啟用義務」組態值中定義的狀態為止。
須記住的重點：
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義務的開始日期與結束日期必須晚於契約的開始日期。
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義務的結束日期可以晚於契約結束日期。
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與契約相關聯的責任名稱必須是唯一的。
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新義務的預設義務狀態為「暫停」。
從義務物件建立義務
義務管理員可以從「義務」物件建立義務,然後將其與契約建立關聯。您可以為任何狀態的契約建立義務;不過,義務狀態會保持為「暫停」,直到契約在「根據契約狀態啟用義務」組態值中定義的狀態為止。
| 所需版本 |
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| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
若要建立義務: |
義務管理員權限集 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「義務」。
- 按一下「新增」。
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輸入以下必要詳細資料:
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名稱：義務的名稱。
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參照物件:與義務相關聯的物件。例如,契約。
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指派對象:與義務相關聯的指派對象使用者。
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對象:執行或履行義務的對象。
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狀態：義務的狀態。
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開始日期:義務的開始日期。
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從契約記錄頁面建立義務
義務管理員可以直接從契約的記錄頁面建立義務。您可以為任何狀態的契約建立義務;不過,義務狀態會保持為「暫停」,直到契約在「根據契約狀態啟用義務」組態值中定義的狀態為止。
| 需要的使用者權限 | |
若要建立義務: |
義務管理員權限集 |
| 所需版本 |
|---|
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition |
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在「契約」記錄詳細資料頁面上,按一下「義務」索引標籤。
當沒有與契約相關聯的義務時,頁面會為空白。
- 按一下「新增義務」。
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輸入以下必要詳細資料:
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名稱：義務的名稱。
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參照物件:與義務相關聯的物件。例如,契約。
-
指派對象:與義務相關聯的指派對象使用者。
-
對象:執行或履行義務的對象。
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狀態：義務的狀態。
-
開始日期:義務的開始日期。
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- 儲存您的變更。
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