Forpligtelsesstyring

Tilknyt forpligtelser til kontrakter for at spore kontraktmæssige forpligtelser. Tildel hver forpligtelse til en ejer, overvåg overensstemmelsesstatus, og modtag automatiserede adviseringer, når tidsfristerne nærmer sig.

De tilladte handlinger for en forpligtelse afhænger af brugerens persona. Forpligtelsesbrugeren kan kun se forpligtelser. Forpligtelsesmanageren og modtageren kan spore forpligtelser efter status: overholder, ikke overholder eller er i fare og filtrerer forpligtelser efter stat og part. Forpligtelsesstyring sender også mails og adviseringer i appen. Adviseringerne udløses, når en forpligtelse tildeles eller slettes, eller forpligtelsesstatussen eller metadataene opdateres.

Du kan nemt tilknytte Salesforce-opgaver for kommende forpligtelser i kontrakter for at opfylde forpligtelser inden for definerede tidsrammer. Gør det f.eks. muligt for forpligtelsestildelere at holde styr på deres kontraktmæssige forpligtelser og reducere potentielle risici ved at spore betalings forfaldsdatoer, kontraktvilkår og fornyelser.

• Forpligtelseshandlinger
  De tilladte handlinger for en forpligtelse afhænger af personaen. Du kan bruge forpligtelseshandlingerne på fanen Forpligtelser på en kontraktregistreringsside.
• Vis forpligtelser, der er knyttet til en kontrakt
  Få vist et eksempel på de forpligtelser, der er knyttet til en kontrakt fra kontraktens registreringsside. Standardforpligtelsesstatusserne er Compliant, Non-Compliant og At Risk. Forpligtelsesmanageren kan også konfigurere yderligere tilpassede forpligtelsesstatusser.
• Forpligtelsesoprettelse
  Forpligtelsesmanageren kan oprette en forpligtelse fra objektet Forpligtelser og derefter knytte den til en kontrakt eller oprette en forpligtelse direkte fra kontraktens registreringsside. Du kan oprette forpligtelser for en kontrakt med enhver status. Forpligtelsestilstanden forbliver dog som På hold, indtil kontrakten er i den status, der er defineret i konfigurationsværdien Aktiver forpligtelser baseret på kontraktstatus.
• Rediger en forpligtelse
  Forpligtelsesmanageren og den forpligtelsesmodtager, der er tildelt til en forpligtelse, kan opdatere forpligtelsen. Forpligtelsesmodtageren kan kun opdatere statussen og statusændringsårsagen.
• Slet en forpligtelse
  Det er kun den forpligtelsesmanager, der er tildelt til en forpligtelse, der kan slette forpligtelsen.
• Skift forpligtelsesejer
  Det er kun den forpligtelsesmanager, der oprettede forpligtelsen, eller den aktuelle forpligtelsesmanager, der er tildelt til forpligtelsen, der kan ændre ejerskabet af forpligtelsen til en anden forpligtelsesmanager.
• Opret en Salesforce-opgave for en forpligtelse
  Forpligtelsesmanageren kan nemt oprette og tilknytte Salesforce-opgaver for kommende forpligtelser i kontrakter for at spore og opfylde forpligtelser inden for definerede tidsrammer. De kan derefter tildele disse specifikke opgaver til en forpligtelsesmodtager. Opgaverne kan være tilbagevendende opgaver, påmindelser eller engangsopgaver.
• Forpligtelsesstyringspersonaer og understøttede handlinger
  Forpligtelsespersonaer, der understøtter forpligtelsesstyring, er forpligtelsesmanager, forpligtelsesmodtager, forpligtelsesbruger, digital oplevelsesmanager, digital oplevelsesmodtager og digital oplevelsesbruger.
• Relation mellem kontraktstatus og forpligtelsestatus
  Standardtilstanden for en forpligtelse er På hold. Statussen på de forpligtelser, der er knyttet til en kontrakt, opdateres til Aktiv, Inaktiv eller Udløbet baseret på ændringer i kontraktens status og start- og slutdatoer for forpligtelsen.
• Standardforpligtelsesværdier
  Standardforpligtelsesstyring inkluderer foruddefinerede stater, status og understøttede forpligtelsespartnere for forpligtelser.