Obligation Management (Verpflichtungsverwaltung)

Verknüpfen Sie Verträgen Verpflichtungen, um vertragliche Verpflichtungen zu verfolgen. Weisen Sie die einzelnen Verpflichtungen einem Inhaber zu, überwachen Sie den Compliance-Status und erhalten Sie automatisierte Benachrichtigungen, wenn die Fristen näher rücken.

Die zulässigen Aktionen für eine Verpflichtung hängen von der Persona des Benutzers ab. Der Verpflichtungsbenutzer kann nur Verpflichtungen anzeigen. Verpflichtungsmanager und Empfänger können Verpflichtungen nach Status verfolgen: Konformität, Nichtkonformität oder Risikobereitschaft und Filterpflichten nach Bundesstaat und Beteiligter. Die Verpflichtungsverwaltung sendet auch E-Mails und Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung. Die Benachrichtigungen werden ausgelöst, wenn eine Verpflichtung zugewiesen oder gelöscht wird oder der Verpflichtungsstatus oder die Metadaten aktualisiert werden.

Sie können Salesforce-Aufgaben für anstehende Verpflichtungen ohne Weiteres in Verträgen zuordnen, um Verpflichtungen innerhalb definierter Zeitrahmen zu erfüllen. Ermöglichen Sie es beispielsweise den Verpflichtungsempfängern, hinsichtlich ihrer vertraglichen Verpflichtungen auf dem Laufenden zu bleiben und potenzielle Risiken zu reduzieren, indem Sie Fälligkeitsdaten, Vertragsbedingungen und Verlängerungen von Zahlungen verfolgen.

• Verpflichtungsaktionen
  Die zulässigen Aktionen für eine Verpflichtung hängen von der Persona ab. Sie können die Verpflichtungsaktionen auf der Registerkarte "Verpflichtungen" auf einer Vertragsdatensatzseite verwenden.
• Anzeigen von einem Vertrag zugeordneten Verpflichtungen
  Zeigen Sie auf der Datensatzseite des Vertrags eine Vorschau der mit einem Vertrag verbundenen Verpflichtungen an. Die standardmäßigen Verpflichtungsstatus lauten "Konform", "Nicht konform" und "Gefährdet". Der Verpflichtungsmanager kann auch zusätzliche benutzerdefinierte Verpflichtungsstatus konfigurieren.
• Pflichterstellung
  Der Verpflichtungsmanager kann eine Verpflichtung über das Objekt "Verpflichtungen" erstellen und sie dann einem Vertrag zuordnen oder direkt auf der Datensatzseite des Vertrags eine Verpflichtung erstellen. Sie können Verpflichtungen für einen Vertrag mit einem beliebigen Status erstellen. Der Verpflichtungsstatus bleibt jedoch so lange in der Warteschleife, bis der Vertrag den Status aufweist, der im Konfigurationswert "Verpflichtungen anhand des Vertragsstatus aktivieren" definiert ist.
• Bearbeiten einer Verpflichtung
  Der Verpflichtungsmanager und der einer Verpflichtung zugewiesene Verpflichtungsempfänger können die Verpflichtung aktualisieren. Der Verpflichtungsempfänger kann nur den Status und den Statusänderungsgrund aktualisieren.
• Löschen einer Verpflichtung
  Nur der einer Verpflichtung zugewiesene Verpflichtungsmanager kann die Verpflichtung löschen.
• Ändern des Verpflichtungsinhabers
  Nur der Verpflichtungsmanager, der die Verpflichtung erstellt hat, oder der der Verpflichtung zugewiesene aktuelle Verpflichtungsmanager können die Inhaberschaft der Verpflichtung zu einem anderen Verpflichtungsmanager ändern.
• Erstellen einer Salesforce-Aufgabe für eine Verpflichtung
  Der Verpflichtungsmanager kann ohne Weiteres Salesforce-Aufgaben für anstehende Verpflichtungen innerhalb von Verträgen erstellen und zuordnen, um Verpflichtungen innerhalb definierter Zeitrahmen zu verfolgen und zu erfüllen. Anschließend können sie diese spezifischen Aufgaben einem Verpflichtungsempfänger zuweisen. Bei den Aufgaben kann es sich um wiederkehrende Aufgaben, Erinnerungen oder einmalige Aufgaben handeln.
• Personas der Verpflichtungsverwaltung und unterstützte Aktionen
  Verpflichtungspersonas, die die Verpflichtungsverwaltung unterstützen, sind Verpflichtungsmanager, Verpflichtungsempfänger, Verpflichtungsbenutzer, Manager für digitale Erfahrungen, Empfänger für digitale Erfahrungen und Benutzer digitaler Erfahrungen.
• Beziehung zwischen Vertragsstatus und Verpflichtungsstatus
  Der Standardstatus einer Verpflichtung lautet "In Warteschleife". Der Status der einem Vertrag zugeordneten Verpflichtungen wird basierend auf Änderungen des Vertragsstatus sowie des Start- und Enddatums der Verpflichtung auf "Aktiv", "Inaktiv" oder "Abgelaufen" aktualisiert.
• Standardpflichtwerte
  Die standardmäßige Verpflichtungsverwaltung enthält vordefinierte Bundesstaaten, Status und unterstützte Verpflichtungsparteien für Verpflichtungen.