Gestión de obligaciones

Asocie obligaciones con contratos para realizar un seguimiento de compromisos contractuales. Asigne cada obligación a un propietario, supervise el estado de cumplimiento y reciba notificaciones automatizadas cuando se acerquen los plazos.

Las acciones permitidas para una obligación dependen de la persona del usuario. El usuario de obligación solo puede ver obligaciones. El gestor de obligaciones y la persona asignada pueden realizar un seguimiento de las obligaciones por estado: conformes, no conformes o en riesgo y filtre obligaciones por estado y parte. Gestión de obligaciones también envía correos electrónicos y notificaciones en aplicación. Las notificaciones se desencadenan cuando se asigna o se elimina una obligación o se actualiza el estado o los metadatos de la obligación.

Puede asociar fácilmente tareas de Salesforce para próximas obligaciones en contratos, para cumplir obligaciones en plazos de tiempo definidos. Por ejemplo, permita a los cesionarios de obligaciones mantenerse al tanto de sus obligaciones contractuales y reducir posibles riesgos realizando un seguimiento de las fechas de vencimiento de los pagos, las condiciones de los contratos y las renovaciones.

• Acciones de obligación
  Las acciones permitidas para una obligación dependen de la persona. Puede utilizar las acciones de obligación en la ficha Obligaciones en una página de registro de contrato.
• Ver obligaciones asociadas con un contrato
  Realice una vista previa de las obligaciones asociadas con un contrato desde la página de registro del contrato. Los estados de obligación predeterminados son Conforme, No conforme y En riesgo. El gestor de obligaciones también puede configurar estados de obligación personalizados adicionales.
• Creación de obligaciones
  El gestor de obligaciones puede crear una obligación desde el objeto Obligaciones y luego asociarla con un contrato, o crear una obligación directamente desde la página de registro del contrato. Puede crear obligaciones para un contrato con cualquier estado; sin embargo, el estado de la obligación permanece como En espera hasta que el contrato tenga el estado definido en el valor de configuración Activar obligaciones basadas en estado de contrato.
• Modificar una obligación
  El gestor de obligaciones y la persona asignada a una obligación pueden actualizar la obligación. El asignado de obligación solo puede actualizar el estado y el motivo de cambio de estado.
• Eliminar una obligación
  Solo el gestor de obligaciones asignado a una obligación puede eliminar la obligación.
• Cambiar propietario de obligación
  Solo el gestor de obligaciones que creó la obligación o el gestor de obligaciones actual asignado a la obligación puede cambiar la propiedad de la obligación a otro gestor de obligaciones.
• Crear una tarea de Salesforce para una obligación
  El gestor de obligaciones puede crear y asociar fácilmente tareas de Salesforce para próximas obligaciones en contratos, para realizar un seguimiento y cumplir obligaciones en plazos de tiempo definidos. A continuación pueden asignar estas tareas específicas a un asignado de obligación. Las tareas pueden ser tareas recurrentes, recordatorios o tareas puntuales.
• Personas de gestión de obligaciones y acciones compatibles
  Las personas obligadas que admiten la gestión de obligaciones son gestor de obligaciones, asignado de obligación, usuario de obligación, gestor de experiencia digital, asignado de experiencia digital y usuario de experiencia digital.
• Relación entre el estado del contrato y el estado de la obligación
  El estado predeterminado de una obligación es En espera. El estado de las obligaciones asociadas con un contrato se actualiza a Activo, Inactivo o Vencido basándose en cualquier cambio en el estado del contrato y las fechas de inicio y finalización de la obligación.
• Valores de obligación predeterminados
  La gestión de obligaciones predeterminada incluye estados predefinidos, estado y partes de obligación admitidas para obligaciones.