Velvoitteiden hallinta

Liitä sopimuksiin velvoitteita seurataksesi sopimusten sitoumuksia. Kohdista jokainen velvoite omistajalle, valvo vaatimustenmukaisuuden tilaa ja vastaanota automatisoituja ilmoituksia, kun määräajat lähestyvät.

Velvoitteen sallitut toiminnot riippuvat käyttäjän henkilökuvasta. Velvoitteiden käyttäjä voi tarkastella vain velvoitteita. Velvoitteiden päällikkö ja vastuuhenkilö voivat seurata velvoitteita tilan perusteella: Vaatimustenmukainen, Ei-vastaava tai Vaarassa oleva ja suodatusvelvoitteet osavaltion ja osapuolen mukaan. Velvoitteiden hallinta lähettää myös sähköposteja ja sovelluksen sisäisiä ilmoituksia. Ilmoitukset käynnistyvät, kun velvoite kohdistetaan tai poistetaan tai velvoitteen tila tai metadata päivitetään.

Voit liittää Salesforce-tehtäviä helposti tuleville sopimusten velvoitteille täyttääksesi velvoitteet määritetyin ajanjaksoin. Salli esimerkiksi vastuuhenkilöiden pysyä ajan tasalla sopimusvelvoitteistaan ja vähentää mahdollisia riskejä seuraamalla maksujen eräpäiviä, sopimusehtoja ja uusimisia.

• Sitoumustoiminnot
  Velvoitteen sallitut toiminnot riippuvat henkilökuvasta. Voit käyttää velvoitteiden toimintoja sopimustietueen sivun Velvoitteet-välilehdestä.
• Sopimukseen liittyvien velvollisuuksien tarkasteleminen
  Esikatsele sopimukseen liittyviä velvollisuuksia sopimuksen tietuesivulta. Oletusarvoiset velvoitteiden tilat ovat Vaatimustenmukainen, Ei yhteensopiva ja Riskissä. Velvoitteiden päällikkö voi myös määrittää muita mukautettuja velvoitteiden tiloja.
• Velvoitteen luominen
  Velvoitteiden päällikkö voi luoda velvoitteen Velvoitteet-objektista ja liittää sen sitten sopimukseen tai luoda velvoitteen suoraan sopimuksen tietuesivulta. Voit luoda sopimukselle velvoitteita missä tahansa tilassa. Velvoitteen tila säilyy kuitenkin Pidossa, kunnes sopimus on Aktivoi velvoitteet sopimuksen tilan perusteella -määritysarvolla määritetyssä tilassa.
• Velvoitteen muokkaaminen
  Velvoitteen päällikkö ja velvoitteeseen kohdistettu vastuuhenkilö voivat päivittää velvoitteen. Velvoitteen vastuuhenkilö voi päivittää vain tilan ja tilan muutoksen syyn.
• Poista velvoite
  Vain velvoitteeseen kohdistettu velvoitepäällikkö voi poistaa velvoitteen.
• Vaihda velvoitteen omistajaa
  Vain velvoitteen luonut velvoitepäällikkö tai velvoitteeseen kohdistettu nykyinen velvoitepäällikkö voi muuttaa velvoitteen omistajan toiselle velvoitepäällikölle.
• Salesforce-tehtävän luominen velvoitteelle
  Velvoitteiden päällikkö voi helposti luoda ja liittää Salesforce-tehtäviä tuleville sopimusten velvoitteille seuratakseen ja täyttääkseen velvoitteita määritetyin ajanjaksoin. He voivat kohdistaa seuraavat erityiset tehtävät velvoitteen vastuuhenkilölle. Tehtävät voivat olla toistuvia tehtäviä, muistutuksia tai kertaluonteisia tehtäviä.
• Velvoitteiden hallinnan henkilökuvat ja tuetut toiminnot
  Velvoitteiden hallintaa tukevat henkilökuvat ovat velvoitteiden päällikkö, velvoitteiden vastuuhenkilö, velvoitteiden käyttäjä, digitaalisen kokemuksen päällikkö, digitaalisen kokemuksen vastuuhenkilö ja digitaalisen kokemuksen käyttäjä.
• Sopimuksen tilan ja velvoitteen tilan välinen suhde
  Velvoitteen oletusarvoinen tila on Pidossa. Sopimukseen liittyvien velvoitteiden tila päivitetään arvoksi Aktiivinen, Ei aktiivinen tai Vanhentunut sopimuksen tilan muutosten sekä velvoitteen alkamis- ja päättymispäivien perusteella.
• Oletusarvoiset velvoitteet
  Oletusarvoinen velvoitteiden hallinta sisältää esimääritetyt tilat, tilat ja velvoitteiden tuetut velvoitteiden osapuolet.