Gestion des obligations

Associez des obligations à des contrats pour suivre les engagements contractuels. Attribuez chaque obligation à un propriétaire, surveillez le statut de conformité et recevez des notifications automatisées lorsque les échéances approchent.

Les actions admissibles pour une obligation dépendent de la personne de l'utilisateur. L'utilisateur de l'obligation peut afficher uniquement les obligations. Le gestionnaire des obligations et le bénéficiaire peuvent suivre les obligations par statut : conforme, non conforme ou à risque et filtrer les obligations par état et partie. Gestion des obligations envoie également des e-mails et des notifications dans l'application. Les notifications se déclenchent lorsqu'une obligation est attribuée ou supprimée, ou lorsque le statut de l'obligation ou les métadonnées sont mis à jour.

Vous pouvez aisément associer des tâches Salesforce à des obligations futures dans des contrats, afin de respecter les obligations dans des délais définis. Permettez par exemple aux cessionnaires d'obligations de rester informés de leurs obligations contractuelles et de réduire les risques potentiels en suivant les dates d'échéance de paiement, les durées de contrat et les renouvellements.

• Actions d'obligation
  Les actions admissibles pour une obligation dépendent de la personne. Vous pouvez utiliser les actions d'obligation sous l'onglet Obligations dans une page d'enregistrement de contrat.
• Affichage des obligations associées à un contrat
  Prévisualisez les obligations associées à un contrat dans la page d'enregistrement du contrat. Les statuts d'obligation par défaut sont Conforme, Non conforme et En péril. Le gestionnaire des obligations peut également configurer des statuts d'obligation personnalisés supplémentaires.
• Création d'obligations
  Le gestionnaire des obligations peut créer une obligation à partir de l'objet Obligations, puis l'associer à un contrat, ou créer une obligation directement depuis la page d'enregistrement du contrat. Vous pouvez créer des obligations pour un contrat avec n'importe quel statut. Cependant, l'état d'obligation reste En attente jusqu'à ce que le contrat soit sous le statut défini dans la valeur de configuration Activer les obligations basées sur le statut du contrat.
• Modifier une obligation
  Le gestionnaire des obligations et le bénéficiaire attribué à une obligation peuvent mettre à jour l'obligation. Le bénéficiaire de l'obligation peut uniquement mettre à jour le statut et le motif de changement de statut.
• Suppression d'une obligation
  Seul le responsable des obligations attribué à une obligation peut supprimer l'obligation.
• Changer le propriétaire de l'obligation
  Seul le gestionnaire de l'obligation qui a créé l'obligation ou le gestionnaire de l'obligation actuel attribué à l'obligation peut changer la propriété de l'obligation pour la confier à un autre gestionnaire.
• Création d'une tâche Salesforce pour une obligation
  Le gestionnaire des obligations peut aisément créer et associer des tâches Salesforce pour les obligations à venir dans les contrats, afin de suivre et de respecter les obligations dans des délais définis. Ils peuvent ensuite attribuer ces tâches spécifiques à un bénéficiaire de l'obligation. Les tâches peuvent être récurrentes, des rappels ou des tâches uniques.
• Personnes chargées de la gestion des obligations et actions prises en charge
  Les personnes qui prennent en charge la gestion des obligations sont le responsable des obligations, le bénéficiaire des obligations, l'utilisateur des obligations, le responsable de l'expérience numérique, le bénéficiaire de l'expérience numérique et l'utilisateur de l'expérience numérique.
• Relation entre le statut du contrat et l'état d'obligation
  L'état par défaut d'une obligation est En attente. L'état des obligations associées à un contrat est mis à jour sur Actif, Inactif ou Expiré en fonction de tout changement de statut du contrat et des dates de début et de fin de l'obligation.
• Valeurs d'obligation par défaut
  La gestion des obligations par défaut inclut des états, un statut et des parties d'obligation pris en charge prédéfinis pour les obligations.