Gestione degli obblighi

Associare gli obblighi ai contratti per tenere traccia degli impegni contrattuali. Assegnare ogni obbligo a un titolare, monitorare lo stato di conformità e ricevere notifiche automatiche quando si avvicinano le scadenze.

Le azioni consentite per un'obbligazione dipendono dal profilo dell'utente. L'utente obbligo può solo visualizzare gli obblighi. Il responsabile obblighi e l'assegnatario possono tenere traccia degli obblighi in base allo stato: conforme, non conforme o a rischio e filtrare gli obblighi in base allo stato e alla parte. Gestione obblighi invia anche email e notifiche all'interno dell'applicazione. Le notifiche vengono attivate quando un obbligo viene assegnato o eliminato o quando lo stato dell'obbligo o i metadati vengono aggiornati.

È possibile associare facilmente le operazioni Salesforce per gli obblighi imminenti all'interno dei contratti, per soddisfare gli obblighi entro intervalli di tempo definiti. Ad esempio, consentire agli assegnatari dell'obbligo di rimanere aggiornati sugli obblighi contrattuali e ridurre i rischi potenziali monitorando le scadenze dei pagamenti, le condizioni dei contratti e i rinnovi.

• Azioni obbligatorie
  Le azioni consentite per un'obbligazione dipendono dal profilo. È possibile utilizzare le azioni Obbligatorie nella scheda Obblighi della pagina di record di un contratto.
• Visualizzazione degli obblighi associati a un contratto
  Visualizzare in anteprima gli obblighi associati a un contratto dalla pagina di record del contratto. Gli stati degli obblighi predefiniti sono Conforme, Non conforme e A rischio. Il responsabile obblighi può anche configurare ulteriori stati obblighi personalizzati.
• Creazione di un obbligo
  Il responsabile obblighi può creare un obbligo dall'oggetto Obblighi e quindi associarlo a un contratto oppure creare un obbligo direttamente dalla pagina di record del contratto. È possibile creare obblighi per un contratto con qualsiasi stato; tuttavia, lo stato dell'obbligo rimane In attesa finché il contratto non è nello stato definito nel valore di configurazione Attiva obblighi in base allo stato contratto.
• Modifica di un obbligo
  Il responsabile obbligo e l'assegnatario obbligo assegnato a un obbligo possono aggiornare l'obbligo. L'assegnatario dell'obbligo può solo aggiornare lo stato e il motivo della modifica dello stato.
• Eliminazione di un obbligo
  Solo il responsabile obbligo assegnato a un obbligo può eliminare l'obbligo.
• Cambia titolare obbligo
  Solo il responsabile obbligo che ha creato l'obbligo o il responsabile obbligo corrente assegnato all'obbligo può cambiare la proprietà dell'obbligo in un altro responsabile obbligo.
• Creazione di un'operazione Salesforce per un obbligo
  Il responsabile obblighi può facilmente creare e associare operazioni Salesforce per gli obblighi imminenti all'interno dei contratti, per tenere traccia e soddisfare gli obblighi entro intervalli di tempo definiti. Possono quindi assegnare queste operazioni specifiche a un assegnatario dell'obbligo. Le operazioni possono essere operazioni ricorrenti, promemoria o operazioni singole.
• Personaggi di Gestione degli obblighi e azioni supportate
  I profili Obbligatori che supportano la gestione degli obblighi sono responsabile obbligo, assegnatario obbligo, utente obbligo, responsabile esperienze digitali, assegnatario esperienze digitali e utente esperienze digitali.
• Relazione tra stato del contratto e stato dell'obbligo
  Lo stato predefinito di un'obbligazione è In attesa. Lo stato delle obbligazioni associate a un contratto viene aggiornato in Attivo, Inattivo o Scaduto in base a qualsiasi modifica dello stato del contratto e alla data iniziale e finale dell'obbligazione.
• Valori predefiniti degli obblighi
  La gestione degli obblighi predefinita include stati predefiniti, stato e parti degli obblighi supportate per gli obblighi.