債務管理

義務を契約に関連付けて、契約上のコミットメントを追跡します。各義務を所有者に割り当て、コンプライアンス状況を監視し、期限が近づいたときに自動通知を受信します。

義務で許可されるアクションは、ユーザーの人格によって異なります。債務ユーザーは、債務の表示のみが可能です。債務マネージャーと割り当て先は、状況 (準拠、非準拠、リスクあり) 別に債務を追跡し、都道府県と関係者別に債務を絞り込むことができます。義務管理では、メールとアプリケーション内通知も送信されます。通知は、債務が割り当てまたは削除されたとき、または債務の状況またはメタデータが更新されたときにトリガーされます。

Salesforce ToDo を契約内の今後の義務に簡単に関連付けて、定義された期間内に義務を果たすことができます。たとえば、支払期日、契約期間、更新を追跡することで、債務割り当て先が契約上の債務を把握し、潜在的なリスクを軽減できるようにします。

• 義務アクション
  義務で許可されるアクションは、人格によって異なります。契約レコードページの [義務] タブで義務アクションを使用できます。
• 契約に関連付けられた義務の表示
  契約のレコードページから契約に関連付けられた義務をプレビューします。デフォルトの債務状況は、[準拠]、[非準拠]、[リスクあり] です。債務マネージャーは、追加のカスタム債務状況を設定することもできます。
• 義務の作成
  債務マネージャーは、債務オブジェクトから債務を作成して契約に関連付けるか、契約のレコードページから直接債務を作成できます。任意の状況の契約の債務を作成できますが、契約が [Activate Obligations Based on Contract Status (契約状況に基づく債務の有効化)] 設定値で定義された状況になるまで、債務状態は [保留中] のままです。
• 義務の編集
  債務に割り当てられた債務マネージャーと債務割り当て先は、債務を更新できます。義務割り当て先は、状況と状況変更の理由のみを更新できます。
• 義務の削除
  債務を削除できるのは、債務に割り当てられた債務マネージャーのみです。
• 義務所有者の変更
  債務を作成した債務マネージャーまたは債務に割り当てられた現在の債務マネージャーのみが、債務の所有権を別の債務マネージャーに変更できます。
• 義務の Salesforce ToDo の作成
  債務マネージャーは、契約内の今後の債務の Salesforce ToDo を簡単に作成して関連付け、定義された期間内に債務を追跡して履行できます。次に、これらの特定の ToDo を債務割り当て先に割り当てることができます。ToDo には、定期的な ToDo、アラーム、1 回限りの ToDo があります。
• 義務管理人格とサポートされるアクション
  債務管理をサポートする債務人格は、債務マネージャー、債務割り当て先、債務ユーザー、デジタルエクスペリエンスマネージャー、デジタルエクスペリエンス割り当て先、デジタルエクスペリエンスユーザーです。
• 契約状況と債務状態の関係
  債務のデフォルトの状態は [保留中] です。契約の状況と義務の開始日と終了日の変更に基づいて、契約に関連付けられた義務の状態が [有効]、[無効]、または [期限切れ] に更新されます。
• デフォルトの義務値
  デフォルトの債務管理には、債務の定義済みの状態、状況、サポートされる債務当事者が含まれます。