의무 관리

계약서와 의무를 연결하여 계약서 서약을 추적합니다. 소유자에게 각각의 의무를 할당하고, 규정 준수 상태를 모니터링하고, 마감일이 다가오면 자동 알림을 받습니다.

의무에 허용되는 작업은 사용자의 개인 정보에 따라 다릅니다. 의무 사용자는 의무만 볼 수 있습니다. 의무 관리자 및 할당받은 사람은 규정 준수, 비준수 또는 위험 상태인 상태별로 의무를 추적하고 시/도 및 당사자별로 필터링할 수 있습니다. 의무 관리는 이메일 및 앱 내 알림도 보냅니다. 의무가 할당되거나 삭제되거나 의무 상태 또는 메타데이터가 업데이트되면 알림이 트리거됩니다.

계약 내 예정된 의무에 대한 Salesforce 과업을 쉽게 연결하여 정의된 시간 범위 내의 의무를 충족할 수 있습니다. 예를 들어, 지불 기한, 계약 조건, 갱신을 추적하여 계약상 의무를 파악하고 잠재적인 위험을 줄일 수 있습니다.

• 의무 작업
  의무에 대해 허용되는 작업은 개인 정보에 따라 다릅니다. 계약 레코드 페이지의 의무 탭에서 의무 작업을 사용할 수 있습니다.
• 계약과 관련된 의무 보기
  계약의 레코드 페이지에서 계약과 관련된 의무를 미리 봅니다. 기본 의무 상태는 준수, 비준수 및 위험 상태입니다. 의무 관리자는 추가 사용자 정의 의무 상태를 구성할 수도 있습니다.
• 의무 생성
  의무 관리자는 의무 개체에서 의무를 만든 다음, 계약에 연결하거나, 계약의 레코드 페이지에서 직접 의무를 만들 수 있습니다. 상태가 임의의 계약에 대한 의무를 만들 수 있지만 계약이 계약 상태 기반 의무 활성화 구성 값에 정의된 상태가 될 때까지 의무 상태는 보류 중으로 유지됩니다.
• 의무 편집
  의무에 할당된 의무 관리자 및 의무 할당받은 사람이 의무를 업데이트할 수 있습니다. 할당받은 책임자는 상태 및 상태 변경 이유만 업데이트할 수 있습니다.
• 의무 삭제
  의무에 할당된 의무 관리자만 의무를 삭제할 수 있습니다.
• 의무 소유자 변경
  의무를 만든 의무 관리자 또는 해당 의무에 할당된 현재 의무 관리자만 다른 의무 관리자로 의무 소유권을 변경할 수 있습니다.
• 의무에 대한 Salesforce 과업 만들기
  계약 내의 예정된 의무에 대한 Salesforce 과업을 쉽게 만들고 연결하여 정의된 시간 범위 내에서 의무를 추적하고 충족할 수 있습니다. 그러면 해당 특정 과업을 의무 할당받은 사람에게 할당할 수 있습니다. 과업은 반복 과업, 미리 알림 또는 일회성 과업일 수 있습니다.
• 의무 관리 페르소나 및 지원되는 작업
  의무 관리를 지원하는 의무 페르소나는 의무 관리자, 의무 할당받은 사람, 의무 사용자, 디지털 익스피리언스 관리자, 디지털 익스피리언스 할당받은 사람, 디지털 익스피리언스 사용자입니다.
• 계약 상태 및 의무 상태 간 관계
  기본 의무 상태는 보류 중입니다. 계약 상태와 계약 시작 및 종료 일자가 변경되면 계약과 관련된 의무 상태가 활성, 비활성 또는 만료됨으로 업데이트됩니다.
• 기본 의무 값
  기본 의무 관리에는 미리 정의된 시/도, 상태 및 의무에 대해 지원되는 의무 당사자가 포함됩니다.