Verplichtingsbeheer

Koppel verplichtingen aan contracten om contractuele verplichtingen bij te houden. Wijs elke verplichting toe aan een eigenaar, bewaak de nalevingsstatus en ontvang geautomatiseerde kennisgevingen wanneer deadlines naderen.

De toegestane acties voor een verplichting zijn afhankelijk van de identiteit van de gebruiker. De gebruiker van de verplichting kan alleen verplichtingen weergeven. De verplichtingsmanager en toegewezen persoon kunnen verplichtingen bijhouden op status: conform, niet-conform of met risico en verplichtingen filteren op staat/provincie en partij. Verplichtingsbeheer verzendt ook e-mailberichten en in-app kennisgevingen. De kennisgevingen worden geactiveerd wanneer een verplichting wordt toegewezen of verwijderd of wanneer de status of metagegevens van de verplichting worden bijgewerkt.

U kunt Salesforce-taken gemakkelijk koppelen voor aanstaande verplichtingen binnen contracten, om te voldoen aan verplichtingen binnen gedefinieerde tijdsbestekken. Stel bijvoorbeeld verantwoordelijken voor verplichtingen in staat om op de hoogte te blijven van hun contractuele verplichtingen en potentiële risico's te verkleinen door betalingsvervaldatums, contractvoorwaarden en verlengingen bij te houden.

• Verplichtingsacties
  De toegestane acties voor een verplichting zijn afhankelijk van de identiteit. U kunt de verplichtingsacties gebruiken op het tabblad Verplichtingen op een contractrecordpagina.
• Verplichtingen weergeven die aan een contract zijn gekoppeld
  Bekijk een voorbeeld van de verplichtingen die aan een contract zijn gekoppeld vanaf de recordpagina van het contract. De standaardverplichtingsstatussen zijn Conform, Niet-conform en Risico. De verplichtingsmanager kan ook extra aangepaste verplichtingsstatussen configureren.
• Maken van verplichting
  De verplichtingsmanager kan een verplichting maken vanuit het object Verplichtingen en deze vervolgens koppelen aan een contract, of rechtstreeks vanuit de recordpagina van het contract een verplichting maken. U kunt verplichtingen maken voor een contract met elke status; de status van de verplichting blijft echter in de wacht staan totdat het contract de status heeft die is gedefinieerd in de configuratiewaarde Verplichtingen activeren op basis van contractstatus.
• Een verplichting bewerken
  De verplichtingsmanager en de aan een verplichting toegewezen persoon kunnen de verplichting bijwerken. De verantwoordelijke voor de verplichting kan alleen de status en de reden voor statuswijziging bijwerken.
• Een verplichting verwijderen
  Alleen de verplichtingsmanager die aan een verplichting is toegewezen, kan de verplichting verwijderen.
• Eigenaar wijzigingsverplichting
  Alleen de verplichtingsmanager die de verplichting heeft gemaakt of de huidige verplichtingsmanager die aan de verplichting is toegewezen, kan het eigendom van de verplichting wijzigen in een andere verplichtingsmanager.
• Een Salesforce-taak maken voor een verplichting
  De verplichtingsmanager kan gemakkelijk Salesforce-taken maken en koppelen voor aanstaande verplichtingen binnen contracten, om verplichtingen binnen gedefinieerde tijdsbestekken bij te houden en na te komen. Vervolgens kunnen ze deze specifieke taken toewijzen aan een verantwoordelijke voor de verplichting. De taken kunnen terugkerende taken, herinneringen of eenmalige taken zijn.
• Identiteiten voor Verplichtingsbeheer en Ondersteunde acties
  Verplichtingsidentiteiten die verplichtingsbeheer ondersteunen, zijn verplichtingsmanager, verplichtingsontvanger, verplichtingsgebruiker, digitale-ervaringsmanager, digitale-ervaringsontvanger en digitale-ervaringsgebruiker.
• Relatie tussen Contractstatus en Verplichtingsstaat
  De standaardstatus van een verplichting is In wachtstand. De status van de verplichtingen die aan een contract zijn gekoppeld, wordt bijgewerkt naar Actief, Inactief of Verlopen op basis van elke wijziging in de status van het contract en de begin- en einddatum van de verplichting.
• Standaard verplichtingswaarden
  Het standaardbeheer van verplichtingen omvat vooraf gedefinieerde statussen, status en ondersteunde verplichtingspartijen voor verplichtingen.