Forpliktelsesbehandling

Knytt forpliktelser til kontrakter for å spore kontraktsmessige forpliktelser. Tildel hver forpliktelse til en eier, overvåk samsvarsstatus og motta automatiske varsler når tidsfrister nærmer seg.

Hvilke handlinger som er tillatt for en forpliktelse, avhenger av brukerens personlighet. Forpliktelsesbrukeren kan bare vise forpliktelser. Forpliktelseslederen og den tilordnede kan spore forpliktelser etter status: samsvarende, ikke-samsvarende eller utsatt for risiko, og filtrere forpliktelser etter stat og part. Forpliktelsesbehandling sender også e-postmeldinger og varsler i app. Varslene utløses når en forpliktelse tildeles eller slettes eller forpliktelsesstatusen eller -metadata oppdateres.

Du kan enkelt knytte Salesforce-oppgaver til kommende forpliktelser i kontrakter for å oppfylle forpliktelser innenfor definerte tidsrammer. Du kan for eksempel aktivere forpliktelsestildelinger til å holde oversikt over sine kontraktsmessige forpliktelser og redusere potensielle risikoer ved å spore forfallsdatoer for betalinger, kontraktsvilkår og fornyelser.

• Forpliktelseshandlinger
  Hvilke handlinger som er tillatt for en forpliktelse, avhenger av personligheten. Du kan bruke forpliktelseshandlingene på Forpliktelser-fanen på en kontraktspostside.
• Vise forpliktelser knyttet til en kontrakt
  Forhåndsvis forpliktelsene som er knyttet til en kontrakt, fra kontraktens postside. Standard obligasjonsstatuser er Compliant, Non-Compliant og At Risk. Forpliktelseslederen kan også konfigurere flere tilpassede forpliktelsesstatuser.
• Forpliktelsesoppretting
  Forpliktelseslederen kan opprette en forpliktelse fra Forpliktelser-objektet og deretter knytte den til en kontrakt, eller opprette en forpliktelse direkte fra kontraktens postside. Du kan opprette forpliktelser for en kontrakt med hvilken som helst status. Forpliktelsestatusen forblir imidlertid På vent til kontrakten har statusen som er definert i konfigurasjonsverdien Aktiver forpliktelser basert på kontraktstatus.
• Redigere en forpliktelse
  Forpliktelseslederen og forpliktelsestilordnet til en forpliktelse kan oppdatere forpliktelsen. Forpliktelsestilordnet kan bare oppdatere statusen og årsaken til statusendring.
• Slette en forpliktelse
  Bare forpliktelseslederen som er tildelt en forpliktelse, kan slette forpliktelsen.
• Endre forpliktelseseier
  Bare forpliktelseslederen som opprettet forpliktelsen, eller den gjeldende forpliktelseslederen som er tildelt forpliktelsen, kan endre eierskapet til forpliktelsen til en annen forpliktelsesleder.
• Opprette en Salesforce-oppgave for en forpliktelse
  Forpliktelseslederen kan enkelt opprette og knytte Salesforce-oppgaver for kommende forpliktelser i kontrakter for å spore og oppfylle forpliktelser innenfor definerte tidsrammer. De kan deretter tildele disse spesifikke oppgavene til en forpliktelsestilordnet. Oppgavene kan være gjentagende oppgaver, påminnelser eller engangsoppgaver.
• Forpliktelsesbehandlingspersoner og støttede handlinger
  Forpliktelsespersoner som støtter forpliktelsesbehandling, er forpliktelsesleder, forpliktelsestilordnet, forpliktelsesbruker, leder for digitale opplevelser, tilordnet til digitale opplevelser og bruker av digitale opplevelser.
• Relasjon mellom kontraktsstatus og forpliktelsesstat
  Standardstatusen for en forpliktelse er On Hold. Statusen til forpliktelsene som er knyttet til en kontrakt, oppdateres til Aktiv, Inaktiv eller Utløpt basert på eventuell endring i kontraktens status og start- og sluttdatoene for forpliktelsen.
• Standard forpliktelsesverdier
  Standardforpliktelsesbehandling inkluderer forhåndsdefinerte stater, status og støttede forpliktelsesparter for forpliktelser.