Gerenciamento de obrigações

Associe obrigações a contratos para rastrear compromissos contratuais. Atribua cada obrigação a um proprietário, monitore o status de conformidade e receba notificações automatizadas quando os prazos se aproximarem.

As ações permitidas para uma obrigação dependem da persona do usuário. O usuário da obrigação só pode visualizar obrigações. O gerente de obrigação e o cessionário podem rastrear obrigações por status: em conformidade, fora de conformidade ou em risco e filtro obrigações por estado e parte. O Gerenciamento de obrigações também envia emails e notificações no aplicativo. As notificações são acionadas quando uma obrigação é atribuída ou excluída ou o status da obrigação ou os metadados são atualizados.

Você pode facilmente associar tarefas do Salesforce para obrigações futuras em contratos para cumprir obrigações dentro de períodos definidos. Por exemplo, permita que os cessionários da obrigação se mantenham informados sobre suas obrigações contratuais e reduzam possíveis riscos rastreando datas de vencimento de pagamento, termos de contrato e renovações.

• Ações de obrigação
  As ações permitidas para uma obrigação dependem da persona. Você pode usar as ações de obrigação na guia Obrigações em uma página de registro de contrato.
• Visualizar obrigações associadas a um contrato
  Visualize as obrigações associadas a um contrato na página de registro do contrato. Os status de obrigação padrão são Conformidade, Não em conformidade e Em risco. O gerente de obrigação também pode configurar status de obrigação personalizados adicionais.
• Criação da obrigação
  O gerente de obrigação pode criar uma obrigação no objeto Obrigações e então associá-la a um contrato ou criar uma obrigação diretamente na página de registro do contrato. Você pode criar obrigações para um contrato com qualquer status; no entanto, o estado da obrigação permanece como Em espera até o contrato estar no status definido no valor da configuração Ativar obrigações com base no status do contrato.
• Editar uma obrigação
  O gerente de obrigação e o cessionário de obrigação atribuídos a uma obrigação podem atualizar a obrigação. O encarregado da obrigação pode apenas atualizar o status e o motivo da alteração de status.
• Excluir uma obrigação
  Somente o gerente de obrigação atribuído a uma obrigação pode excluir a obrigação.
• Alterar proprietário da obrigação
  Somente o gerente de obrigação que criou a obrigação ou o gerente de obrigação atual atribuído à obrigação pode alterar a propriedade da obrigação para outro gerente de obrigação.
• Criar uma tarefa do Salesforce para uma obrigação
  O gerente de obrigações pode facilmente criar e associar tarefas do Salesforce para obrigações futuras em contratos para rastrear e cumprir obrigações dentro de períodos definidos. Eles então podem atribuir essas tarefas específicas a um designado de obrigação. As tarefas podem ser tarefas recorrentes, lembretes ou tarefas únicas.
• Personalidades do Gerenciamento de obrigações e ações suportadas
  As personas de obrigação que oferecem suporte ao gerenciamento de obrigação são gerente de obrigação, cessionário de obrigação, usuário de obrigação, gerente de experiência digital, cessionário de experiência digital e usuário de experiência digital.
• Relação entre o status do contrato e o estado da obrigação
  O estado padrão de uma obrigação é Em espera. O estado das obrigações associadas a um contrato é atualizado para Ativo, Inativo ou Expirado com base em qualquer alteração no status do contrato e nas datas de início e término da obrigação.
• Valores de obrigação padrão
  O gerenciamento de obrigações padrão inclui estados predefinidos, status e partes do compromisso com suporte para obrigações.