Управление обязательствами

Свяжите обязательства с контрактами для отслеживания договорных обязательств. Назначьте каждое обязательство ответственному, отслеживайте статус соответствия и получайте автоматические уведомления о приближении сроков.

Допустимые действия для обязательства зависят от образа пользователя. Пользователь обязательства может просматривать только обязательства. Менеджер обязательств и назначенный могут отслеживать обязательства по статусу: соответствующие, не соответствующие или находящиеся в зоне риска, и обязательства по фильтрации по области и стороне. Управление обязательствами также отправляет электронные сообщения и внутрипрограммные уведомления. Уведомления запускаются при назначении или удалении обязательства или обновлении статуса обязательства или метаданных.

Вы можете легко связать задачи Salesforce для будущих обязательств в контрактах, чтобы выполнить обязательства в определенных временных рамках. Например, предоставьте возможность назначенным обязательствам быть в курсе своих договорных обязательств и уменьшить потенциальные риски, отслеживая крайние сроки оплаты, условия контракта и продления.

• Действия обязательства
  Допустимые действия для обязательства зависят от образа. Действия над обязательствами можно использовать во вкладке «Обязательства» на странице записи контракта.
• Просмотр обязательств, связанных с контрактом
  Предварительный просмотр обязательств, связанных с контрактом, на странице записи контракта. Стандартные статусы обязательств: «Соответствие», «Несоответствие» и «В зоне риска». Менеджер обязательств также может настроить дополнительные настраиваемые статусы обязательств.
• Создание обязательства
  Менеджер обязательств может создать обязательство в объекте «Обязательства», а потом связать его с контрактом или создать обязательство напрямую на странице записи контракта. Вы можете создать обязательства для контракта с любым статусом, однако состояние обязательства остается «В ожидании», пока контракт не будет в статусе, определенном в значении конфигурации «Активировать обязательства на основе статуса контракта».
• Редактирование обязательства
  Менеджер обязательств и назначенное обязательство могут обновить обязательство. Назначенное обязательство может обновить только статус и причину изменения статуса.
• Удаление обязательства
  Только менеджер обязательств, назначенный обязательству, может удалить обязательство.
• Изменение ответственного за обязательство
  Только менеджер обязательств, создавший обязательство, или текущий менеджер обязательств, назначенный обязательству, может изменить ответственность за обязательство на другого менеджера обязательств.
• Создание задачи Salesforce для обязательства
  Менеджер обязательств может легко создавать и связывать задачи Salesforce для будущих обязательств в контрактах, чтобы отслеживать и выполнять обязательства в определенных временных рамках. Потом они могут назначить эти конкретные задачи получателю обязательства. Задачи могут быть повторяющимися, напоминаниями или разовыми задачами.
• Лица и поддерживаемые действия управления обязательствами
  Лицами обязательств, поддерживающими управление обязательствами, являются менеджер обязательств, получатель обязательств, пользователь обязательств, менеджер цифровых взаимодействий, назначенец цифровых взаимодействий и пользователь цифровых взаимодействий.
• Связь между статусом контракта и состоянием обязательства
  Стандартным состоянием обязательства является «В ожидании». Состояние обязательств, связанных с контрактом, обновляется на «Активный», «Неактивный» или «Срок действия истек» на основе любого изменения статуса контракта, а также дат начала и окончания обязательства.
• Стандартные значения обязательств
  Управление обязательствами по умолчанию содержит предопределенные состояния, статус и поддерживаемые стороны обязательства для обязательств.