Förpliktelsehantering

Associera skyldigheter med kontrakt för att följa avtalsenliga åtaganden. Tilldela varje skyldighet till en ägare, övervaka efterlevnadsstatus och få automatiserade notiser när deadlines närmar sig.

De tillåtna åtgärderna för en skyldighet beror på användarens persona. Förpliktelseanvändaren kan endast se skyldigheter. Ansvarig och tilldelad kan följa skyldigheter efter status: efterlevnad, icke-efterlevnad eller i riskzonen och filtrera skyldigheter efter delstat och part. Skyldighetshantering skickar även e-postmeddelanden och notiser i appen. Notiserna utlöses när en förpliktelse tilldelas eller tas bort eller förpliktelsestatus eller metadata uppdateras.

Du kan enkelt associera Salesforce-uppgifter för kommande åtaganden inom kontrakt, för att uppfylla åtaganden inom definierade tidsramar. Låt till exempel skyldighetstilldelade hålla koll på sina avtalsförpliktelser och minska potentiella risker genom att följa förfallodatum, kontraktvillkor och förnyelser.

• Skyldighetsåtgärder
  De tillåtna åtgärderna för en skyldighet beror på personan. Du kan använda förpliktelseåtgärderna på fliken Förpliktelser på en kontraktpostsida.
• Visa skyldigheter associerade med ett kontrakt
  Förhandsgranska skyldigheterna associerade med ett kontrakt från kontraktets postsida. Standardstatusarna för skyldigheter är Compliance, Non-Compliant och I riskzonen. Ansvarig kan även konfigurera ytterligare egna statusar för skyldigheter.
• Skapande av förpliktelse
  Ansvarig kan skapa en förpliktelse från objektet Förpliktelser och sedan associera den med ett kontrakt, eller skapa en förpliktelse direkt från kontraktets postsida. Du kan skapa skyldigheter för ett kontrakt med vilken status som helst. Förpliktelsestatusen förblir dock som Väntande tills kontraktet har den status som definieras i konfigurationsvärdet Aktivera skyldigheter baserat på kontraktstatus.
• Redigera en skyldighet
  Den förpliktelseansvariga och den förpliktelsetilldelade som är tilldelad en förpliktelse kan uppdatera förpliktelsen. Förpliktelsetilldelad kan endast uppdatera status och orsak till statusändring.
• Ta bort en skyldighet
  Endast den förpliktelseansvariga som är tilldelad till en förpliktelse kan ta bort förpliktelsen.
• Ändra skyldighetsägare
  Endast den förpliktelseansvariga som skapade förpliktelsen eller den nuvarande förpliktelseansvariga som är tilldelad förpliktelsen kan ändra ägarskapet för förpliktelsen till en annan förpliktelseansvarig.
• Skapa en Salesforce-uppgift för en skyldighet
  Ansvarig kan enkelt skapa och associera Salesforce-uppgifter för kommande åtaganden inom kontrakt, för att följa och uppfylla åtaganden inom definierade tidsramar. De kan sedan tilldela dessa specifika uppgifter till en förpliktelsetilldelad. Uppgifterna kan vara återkommande uppgifter, påminnelser eller engångsuppgifter.
• Personas för skyldighetshantering och åtgärder som stöds
  Personas som har stöd för hantering av förpliktelser är förpliktelsehanterare, förpliktelsetilldelad, förpliktelseanvändare, digital upplevelsehanterare, digital upplevelsetilldelad och digital upplevelseanvändare.
• Relation mellan kontraktstatus och förpliktelsestat
  Standardläget för en förpliktelse är Väntande. Statusen för skyldigheterna som är associerade med ett kontrakt uppdateras till Aktiv, Inaktiv eller Förfallen baserat på ändringar i kontraktets status och start- och slutdatum för skyldigheten.
• Standardförpliktelsevärden
  Standardhanteringen av förpliktelser inkluderar fördefinierade delstater, status och parter som stöds för förpliktelser.