债务管理

将债务与合同相关联，以跟踪合同承诺。将每项义务分配给所有者，监控合规状态，并在截止日期临近时收到自动通知。

债务的允许操作取决于用户的角色。义务用户只能查看义务。义务经理和被分配人可以按状态跟踪义务：合规、不合规或风险，并按州和当事人筛选义务。义务管理也会发送电子邮件和应用程序内通知。通知会在分配或删除债务或更新债务状态或元数据时触发。

您可以轻松将 Salesforce 任务与合同中即将到来的义务相关联，以在定义的时间范围内履行义务。例如，通过跟踪付款到期日期、合同条款和续订，使义务受让人能够掌握合同义务，并降低潜在风险。

• 义务操作
  义务的允许操作取决于角色。您可以在合同记录页面的“义务”选项卡上使用义务操作。
• 查看与合同关联的义务
  从合同记录页面预览与合同关联的义务。默认义务状态为“合规”、“不合规”和“处于风险中”。义务经理也可以配置其他自定义义务状态。
• 义务创建
  义务经理可以从“义务”对象创建义务，然后将其与合同相关联，或者直接从合同的记录页面创建义务。您可以为具有任何状态的合同创建义务；但是，在合同处于“基于合同状态激活义务”配置值中定义的状态之前，义务状态保持为“搁置”。
• 编辑义务
  分配到债务的义务经理和义务受让人可以更新债务。义务被分配人只能更新状态和状态更改原因。
• 删除义务
  只有分配到债务的义务经理才能删除该债务。
• 更改义务所有人
  只有创建债务的义务经理或分配到该债务的当前义务经理，才可以将该债务的所有权更改为另一个义务经理。
• 为义务创建 Salesforce 任务
  义务经理可以轻松地为合同中即将到来的义务创建和关联 Salesforce 任务，以在定义的时间范围内跟踪和履行义务。然后，他们可以将这些特定任务分配给义务受让人。任务可以是重复性任务、提醒或一次性任务。
• 义务管理角色和支持的操作
  支持义务管理的义务角色是义务经理、义务受让人、义务用户、数字体验经理、数字体验受让人和数字体验用户。
• 合同状态和义务状态之间的关系
  债务的默认状态是“搁置”。根据合同状态和债务开始和结束日期的任何变化，与合同关联的义务的状态会更新为“有效”、“无效”或“过期”。
• 默认债务值
  默认债务管理包括预定义的状态、状态和支持的债务方。