義務管理

將義務與契約建立關聯,以追蹤契約承諾。將每個義務指派給擁有者、監視合規性狀態,並在到期日期即將到來時接收自動通知。

義務的允許動作取決於使用者的角色。義務使用者只能檢視義務。責任經理和指派對象可以依狀態追蹤責任:符合、不符合或處於風險狀態,並依州/省和對象篩選義務。「義務管理」也會傳送電子郵件和應用程式內通知。當指派或刪除義務或更新義務狀態或中繼資料時,會觸發通知。

您可以輕鬆將 Salesforce 工作與契約內的即將到來義務建立關聯,以符合定義的時間範圍內的義務。例如,透過追蹤付款到期日、契約條款和續約,讓義務指派對象掌握其合約義務,並減少潛在風險。

• 義務動作
  義務的允許動作取決於角色。您可以在契約記錄頁面上的「義務」索引標籤上使用義務動作。
• 檢視與契約相關聯的義務
  從契約的記錄頁面預覽與契約相關聯的義務。預設的義務狀態為「合規」、「不合規」和「處於風險」。責任經理也可以設定其他自訂義務狀態。
• 義務建立
  義務管理員可以從「義務」物件建立義務,然後將其與契約建立關聯,或直接從契約的記錄頁面建立義務。您可以為任何狀態的契約建立義務;不過,義務狀態會保持為「暫停」,直到契約在「根據契約狀態啟用義務」組態值中定義的狀態為止。
• 編輯義務
  指派給義務的責任經理和義務指派對象可以更新義務。義務指派對象只能更新狀態和狀態變更原因。
• 刪除義務
  只有指派給義務的責任經理可以刪除該義務。
• 變更義務擁有者
  只有建立義務的責任經理或指派給該義務的目前責任經理可以將該義務的擁有權變更為另一個責任經理。
• 建立義務的 Salesforce 工作
  義務管理員可以輕鬆建立 Salesforce 工作並與契約內即將到來的義務建立關聯,以追蹤並符合定義的時間範圍內的義務。然後,他們可以將這些特定工作指派給義務指派對象。工作可以是循環工作、提醒或一次性工作。
• 義務管理角色與支援的動作
  支援義務管理的義務角色有義務管理員、義務指派對象、義務使用者、數位體驗管理員、數位體驗指派對象和數位體驗使用者。
• 契約狀態與義務狀態之間的關係
  義務的預設狀態為「暫停」。契約相關聯的義務狀態會根據契約狀態的任何變更,以及義務的開始和結束日期,更新為「啟用中」、「未啟用」或「已到期」。
• 預設的義務值
  預設的義務管理包含義務的預先定義狀態、狀態和支援的義務對象。