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Personnes chargées de la gestion des obligations et actions prises en charge

Personnes chargées de la gestion des obligations et actions prises en charge

Les personnes qui prennent en charge la gestion des obligations sont le responsable des obligations, le bénéficiaire des obligations, l'utilisateur des obligations, le responsable de l'expérience numérique, le bénéficiaire de l'expérience numérique et l'utilisateur de l'expérience numérique.

Les personnes d'obligation qui prennent en charge la gestion des obligations, leurs niveaux d'accès CRUD et les actions prises en charge.

Rôle Actions
Responsable des obligations
  • Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer

  • Clonage

  • Ajouter des tâches

  • Obligations de filtrage par état et partie

  • Attribuer et modifier les propriétaires

  • Surveiller le statut des obligations pour les contrats

  • Examinez les contrats avec des obligations après l'activation du contrat. Seul le responsable de l'obligation attribué à l'obligation peut changer le propriétaire de l'obligation.

Bénéficiaire de l'obligation (propriétaire)
  • Lire

  • Surveiller les tâches attribuées

  • Mettre à jour les champs de statut et de motif de changement de statut dans une obligation

  • Obligations de filtrage par état et partie

  • Ajouter des tâches

Utilisateur d'obligation
  • Lire

  • Obligations de filtrage par état et partie

  • Ajouter des tâches

Responsable d'expérience numérique
  • Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer

  • Clonage

  • Ajouter des tâches

  • Obligations de filtrage par état et partie

  • Attribuer et modifier les propriétaires

  • Surveiller le statut des obligations pour les contrats

  • Examinez les contrats avec des obligations après l'activation du contrat. Seul le responsable de l'obligation attribué à l'obligation peut changer le propriétaire de l'obligation.

Obligation Bénéficiaire de l'expérience numérique
  • Lire

  • Surveiller les tâches attribuées

  • Mettre à jour les champs de statut et de motif de changement de statut dans une obligation

  • Obligations de filtrage par état et partie

  • Ajouter des tâches

Utilisateur de l'expérience numérique d'obligation
  • Lire

  • Obligations de filtrage par état et partie

  • Ajouter des tâches

Voir également

Actions d'obligation

 
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Salesforce Help | Article