Loading
Personas för skyldighetshantering och åtgärder som stöds

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Personas för skyldighetshantering och åtgärder som stöds

Personas som har stöd för hantering av förpliktelser är förpliktelsehanterare, förpliktelsetilldelad, förpliktelseanvändare, digital upplevelsehanterare, digital upplevelsetilldelad och digital upplevelseanvändare.

Förpliktelsepersonas som har stöd för skyldighetshantering, deras CRUD-åtkomstnivåer och de åtgärder som stöds.

Persona Åtgärder
Förpliktelsehanterare

  • Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort

  • Klona

  • Lägg till uppgifter

  • Filtrera skyldigheter efter delstat och part

  • Tilldela och ändra ägare

  • Bevaka skyldighetsstatus för kontrakt

  • Granska kontrakt med skyldigheter efter kontraktaktivering. Endast den förpliktelseansvariga som är tilldelad förpliktelsen kan ändra förpliktelsens ägare.
Förpliktelsetilldelad (ägare)

  • Läs

  • Bevaka tilldelade uppgifter

  • Uppdatera fälten Orsak till status och statusändring i en skyldighet

  • Filtrera skyldigheter efter delstat och part

  • Lägg till uppgifter
Förpliktelseanvändare

  • Läs

  • Filtrera skyldigheter efter delstat och part

  • Lägg till uppgifter
Skyldighet Digital upplevelsehanterare

  • Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort

  • Klona

  • Lägg till uppgifter

  • Filtrera skyldigheter efter delstat och part

  • Tilldela och ändra ägare

  • Bevaka skyldighetsstatus för kontrakt

  • Granska kontrakt med skyldigheter efter kontraktaktivering. Endast den förpliktelseansvariga som är tilldelad förpliktelsen kan ändra förpliktelsens ägare.
Tilldelad skyldighet Digital upplevelse

  • Läs

  • Bevaka tilldelade uppgifter

  • Uppdatera fälten Orsak till status och statusändring i en skyldighet

  • Filtrera skyldigheter efter delstat och part

  • Lägg till uppgifter
Användare av skyldighet Digital upplevelse

  • Läs

  • Filtrera skyldigheter efter delstat och part

  • Lägg till uppgifter
 
Laddar
Salesforce Help | Article