위치:
오프라인 외부 검토 시작
계약 작성자는 Salesforce에서 오프라인 외부 검토 프로세스를 시작할 수 있습니다.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Microsoft 365 Word에 추가 기능을 추가하려면 다음을 수행합니다. | Microsoft365WordUser |
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Professional 및 Developer Edition |
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외부 검토자와 공유할 계약 문서를 다운로드하려면 외부 검토를 위해 다운로드를 클릭합니다.
다운로드된 문서에는 내부 검토 댓글이 포함되어 있지 않습니다. 문서를 외부 검토자에게 수동으로 이메일로 보낼 수 있습니다. 외부 검토자가 문서를 검토하고 계약 작성자와 공유합니다.
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조정 프로세스를 시작하려면 작업 드롭다운에서 외부 검토 시작을 선택합니다.
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타사 문서 가져오기를 선택하고 외부 검토자로부터 받은 문서(DOCX)를 업로드합니다. 확인 창을 클릭하여 업로드를 확인하고 체크 아웃을 클릭합니다.
계약 문서 버전이 선택되고 Microsoft 365에서 열기 버튼이 활성화됩니다. - Microsoft 365 편집기에서 문서를 열려면 Microsoft 365에서 열기를 클릭합니다.
- 문서를 검토하고 사용자 의견을 통합합니다.
- 문서의 최종 버전을 확인합니다.
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