Organisationsindstillinger og objektikrav til Salesforce Contracts Analytics

Salesforce Contracts Analytics kræver specifikke organisationsindstillinger og objekter, så dashboards udfyldes korrekt.

Bemærk Analytics-apps og skabelonfunktionaliteten, der er inkluderet som en del af CRM Analytics, er kun tilgængelig på engelsk.

Salesforce-organisations krav til brug af Salesforce Contracts Analytics.

• Salesforce Contracts Analytics bruger opskrifter til at styre dashboards. Opskrifter kræver, at din organisation er konfigureret til datasynkronisering eller direkte data.

• Din organisation skal have mindst en registrering af hvert af disse objekter:

  • Konto

  • Tilbud

  • Produkt

  • Kontrakter

  • Salgskontraktlinjer

  • Kontraktdokumentversion

  • Dokumentskabelon

• Når du har installeret Salesforce Contracts Analytics, skal du udføre de efterinstallationstrin for planlægning af en datasynkronisering og planlægning af opskrifterne.