Configuración de la organización y requisitos de objetos para Salesforce Contracts Analytics

Salesforce Contracts Analytics requiere objetos y parámetros de organización específicos para que los tableros se rellenen correctamente.

Nota Las funciones de aplicaciones y plantillas de Analytics que se incluyen como parte de CRM Analytics solo están disponibles en inglés.

Requisitos de la organización de Salesforce para utilizar Salesforce Contracts Analytics.

• Salesforce Contracts Analytics utiliza recetas para potenciar tableros. Las recetas requieren que su organización esté configurada para la sincronización de datos o datos directos.

• Su organización necesita al menos un registro en cada uno de estos objetos:

  • Cuenta

  • Presupuesto

  • Producto

  • Contratos

  • Partidas de contratos de ventas

  • Versión de documento de contrato

  • Plantilla de documento

• Después de instalar Salesforce Contracts Analytics, complete los pasos posteriores a la instalación de la programación de una sincronización de datos y la programación de las recetas.