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Impostazioni organizzazione e requisiti degli oggetti per Salesforce Contracts Analytics
Salesforce Contracts Analytics richiede impostazioni e oggetti specifici dell'organizzazione in modo che i cruscotti digitali vengano compilati correttamente.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
Requisiti dell'organizzazione Salesforce per l'utilizzo di Salesforce Contracts Analytics.
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Salesforce Contracts Analytics utilizza procedimenti per potenziare i cruscotti digitali. I procedimenti richiedono che l'organizzazione sia configurata per la sincronizzazione dei dati o per i dati diretti.
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L'organizzazione deve avere almeno un record di ciascuno degli oggetti seguenti:
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Account
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Preventivo
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Prodotto
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Contratti
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Linee di contratto di vendita
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Versione documento contratto
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Modello di documento
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Dopo aver installato Salesforce Contracts Analytics, completare le fasi post-installazione della pianificazione di una sincronizzazione dei dati e della pianificazione dei procedimenti.
