詳細情報:
Salesforce Contracts Analytics の組織設定およびオブジェクト要件
Salesforce Contracts Analyticsでは、ダッシュボードに正しく入力されるように特定の組織設定とオブジェクトが必要です。
| 必要なエディション |
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| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition |
メモ CRM Analytics に含まれる Analytics アプリケーションとテンプレート機能は英語のみで利用できます。
Salesforce Contracts Analytics を使用するための Salesforce 組織の要件。
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Salesforce Contracts Analytics では、レシピを使用してダッシュボードを強化します。レシピを使用するには、組織がデータ同期用またはダイレクトデータ用に設定されている必要があります。
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組織には、次の各オブジェクトのレコードが少なくとも 1 つ必要です。
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取引先
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見積
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商品
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契約
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販売契約品目
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契約ドキュメントバージョン
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ドキュメントテンプレート
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Salesforce Contracts Analyticsをインストールしたら、データ同期のスケジュールとレシピのスケジュールのインストール後手順を実行します。
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