Salesforce Contracts Analytics의 조직 설정 및 개체 요구 사항

대시보드가 올바르게 채워지려면 Salesforce Contracts Analytics에 특정 조직 설정 및 개체가 필요합니다.

노트 CRM Analytics의 일부로 포함된 Analytics 앱 및 템플릿 기능은 영어로만 제공됩니다.

Salesforce Contracts Analytics 사용을 위한 Salesforce 조직 요구 사항입니다.

• Salesforce Contracts Analytics는 레시피를 사용하여 대시보드를 구동합니다. 레시피를 사용하려면 조직이 데이터 동기화 또는 다이렉트 데이터에 대해 구성되어 있어야 합니다.

• 조직에

  • Account

  • 견적서

  • 제품

  • 계약

  • 판매 계약 행

  • 계약 문서 버전

  • 문서 템플릿

• Salesforce Contracts Analytics를 설치한 후 데이터 동기화 예약 및 레시피 예약의 설치 후 단계를 완료합니다.