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Configurações da organização e requisitos de objeto para o Salesforce Contracts Analytics
O Salesforce Contracts Analytics requer configurações e objetos organizacionais específicos para que os painéis sejam preenchidos corretamente.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
Nota A funcionalidade de Aplicativo e modelos do Analytics incluídas como parte do CRM Analytics estão disponíveis somente em inglês.
Requisitos da organização do Salesforce para usar o Salesforce Contracts Analytics.
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O Salesforce Contracts Analytics usa receitas para habilitar painéis. As receitas exigem que sua organização esteja configurada para a sincronização de dados ou dados diretos.
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Sua organização precisa ter pelo menos um registro em cada um destes objetos:
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Conta
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Cotação
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Produto
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Contratos
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Linhas do contrato de vendas
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Versão do documento do contrato
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Modelo de documento
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Depois de instalar o Salesforce Contracts Analytics, conclua as etapas de pós-instalação de agendar uma sincronização de dados e agendar as receitas.
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