breadcrumbDescription
Persona- og tilladelsessætlicenser til Salesforce Contracts
Tilladelsessætlicenser giver brugere trinvis adgang til funktioner, der ikke er inkluderet i deres brugerlicenser. Brugerne kan tildeles ethvert antal tilladelsessætlicenser. Personaer definerer, hvad forskellige typer af brugere kan gøre i Salesforce Contracts. Hver persona tilknyttes til specifikke ansvarsområder og tilladelsessæt, der bestemmer, hvilket adgangsniveau en bruger har.
Der er en række tilladelsessætlicenser tilgængelige for brugere af Salesforce Contracts, Omnistudio og Dokumentgenerering. Du skal bruge en kombination af licenser:
- Omnistudio-licenser (Omnistudio eller Omnistudio-bruger) til at bruge dokumentgenereringsapplikation med datatilknyttere.
- DocGen-licenser (DocGen Designer, DocGen-bruger, DocGen-kørsel for fællesskabsbrugere) til at generere til at generere kontraktdokumenter.
Platformslicenser
| Platformslicens | Beskrivelse |
|---|---|
| ContractManagement | Aktiverer Salesforce Contracts i organisationen. |
| DocGen | Aktiverer dokumentgenereringsfunktioner i organisationen. |
Opret brugere og profiler
Opret brugere til Salesforce Contracts. Tildel derefter brugere de relevante tilladelsessæt. Hvis du vil hjælpe dig med at planlægge, kan du se tabellen personaer. Når du opretter en bruger, skal du også tildele en profil. Profiler definerer standardindstillinger for brugere. Nogle organisationer opretter deres egne profiler, mens andre vælger at bruge profiler, der er inkluderet i Salesforce. Husk, at brugere kun kan have en profil, men kan have mange tilladelsessæt tildelt til dem.
Før du opretter brugere og profiler og tildeler dem, anbefaler vi, at du ser nærmere på disse ressourcer.
Salesforce Contracts
Brug denne tabel til at forstå de tilgængelige personaer og vælge de rigtige tilladelsessæt for dine brugere.
| Persona | AddOn-licens | Tilladelsessætlicens | Inkluderet tilladelsessæt | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
|
ContractManagementAddOn | Bruger af administration af kontraktlivscyklus |
|
|
|
ContractManagementAddOn | Brugeren Aftalestyring |
|
|
|
ContractManagementAddOn | Microsoft Word 365 |
|
|
|
ContractManagementAddOn | Forpligtelsesstyringsbruger |
|
|
| CLM Digital Experience-partnerbruger | ContractManagementPCAddOn | Administration af kontraktlivscyklus for Digital Experience-partnerbruger | CLM Digital Experience-partnerbruger | Gør det muligt for brugere at generere kontraktdokumenter og administrere kontraktlivscyklusser på Digitale oplevelser-partnerlokaliteter. For nye kunder får Partner Community-brugere fra og med Winter '26 adgangen Kontraktadministration som en del af basislicensen. Der kræves ingen særskilt fællesskabs-tilføjelsesprogram-SKU. For eksisterende kunder bevarer organisationer, der allerede har klargjort dette tilføjelsesprogram, fuld adgang, og Partner Community-brugere fortsætter med at generere og administrere kontraktdokumenter. I branchens clouds, hvor tilføjelsesprogrammet er pakket, forbliver det tilgængeligt. |
| Brug af Digital Experience-sætning | ContractManagementPCAddOn | Brugere af Digital Experience-sætningsstyring | Brug af Digital Experience-sætning | Gør det muligt for brugere at bruge sætninger på Digitale oplevelser-lokaliteter. |
| Microsoft 365 Word Digital Experience-bruger | ContractManagementPCAddOn | Microsoft 365 Word Digital Experience-bruger | Microsoft 365 Word Digital Experience-bruger | Gør det muligt for Digitale oplevelser-brugere at indsætte Salesforce-data, f.eks. sætninger i dokumenter og skabeloner på Digitale oplevelser-lokaliteter. |
|
ContractManagementPCAddOn | Digital Experience-bruger for forpligtelsesstyring |
|
|
| Kontraktstyring for Customer Community Plus Digital Experience-bruger | ContractManagementCCPlusDEAddOn | Kontraktstyring for Customer Community Plus Digital Experience-bruger | Kontraktstyring for Customer Community Plus Digital Experience-bruger | Gør det muligt for Customer Community Plus-brugere at se de senest genererede kontraktdokumenter på Digitale oplevelser-lokaliteter. For nye kunder får Customer Community Plus-brugere fra Winter '26 adgangen Kontraktadministration som en del af basislicensen. Der kræves ingen særskilt fællesskabs-tilføjelsesprogram-SKU. For eksisterende kunder bevarer organisationer, der allerede har klargjort dette tilføjelsesprogram, fuld adgang, og Customer Community Plus-brugere fortsætter med at se kontraktdokumenter og udføre handlinger som redelinering og e-signatur. I branchens clouds, hvor tilføjelsesprogrammet er pakket, forbliver det tilgængeligt. |
DocGen- og Omnistudio-licenser
Salesforce Contracts er afhængig af DocGen- og Omnistudio-licenser. Disse licenser er ikke pakket med Salesforce Contracts. Se Persona- og tilladelsessætlicenser til Salesforce-dokumentgenerering og Omnistudio-tilladelsessæt.
Yderligere bemærkninger
Kontraktadministration og DocGen-adgangsopdateringer for Digitale oplevelser-brugere, der starter Winter '26.
- Partner Community- og Customer Community Plus-basislicenser inkluderer nu adgangen Kontraktadministration. Der kræves ingen særskilte fællesskabs-tilføjelses-SKU'er for RCA og andre ikke-branchens-SKU'er.
- Eksisterende Salesforce Contracts med Partner Community- eller Customer Community Plus Industry-tilføjelses-SKU'er bevarer fulde berettigelser.
- Understøttelse af konteksttjenester fjerner den hårde afhængighed af Omnistudio for dokumentgenerering. En Omnistudio-licens kan stadig bruges, hvis den allerede er klargjort.
