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Personas- und Berechtigungssatz-Lizenzen für Salesforce Contracts
Mit Berechtigungssatz-Lizenzen erhalten Benutzer inkrementellen Zugriff auf Funktionen, die nicht in ihren Benutzerlizenzen enthalten sind. Benutzern kann eine beliebige Anzahl von Berechtigungssatz-Lizenzen zugewiesen werden. Personas definieren, welche unterschiedlichen Benutzertypen in Salesforce Contracts ausgeführt werden können. Jede Persona ist bestimmten Verantwortlichkeiten und Berechtigungssätzen zugeordnet, die die Zugriffsebene eines Benutzers bestimmen.
Für Salesforce Contracts, OmniStudio- und Dokumentgenerierungsbenutzer sind eine Reihe von Berechtigungssatz-Lizenzen verfügbar. Sie benötigen eine Kombination aus Lizenzen:
- OmniStudio-Lizenzen (OmniStudio- oder OmniStudio-Benutzer) zur Verwendung der Anwendung "Dokumentgenerierung" mit Datenzuordnungen.
- DocGen-Lizenzen (DocGen-Designer, DocGen-Benutzer, DocGen-Laufzeit für Community-Benutzer), die generiert werden sollen, um Vertragsdokumente zu generieren.
Plattformlizenzen
| Plattformlizenz | Beschreibung |
|---|---|
| Vertragsverwaltung | Aktiviert Salesforce Contracts-Funktionen in der Organisation. |
| DocGen | Aktiviert Funktionen zur Dokumentgenerierung in der Organisation. |
Erstellen von Benutzern und Profilen
Erstellen Sie zunächst Benutzer für Salesforce Contracts. Weisen Sie Benutzern dann die entsprechenden Berechtigungssätze zu. Informationen zur Planung finden Sie in der Personas-Tabelle. Wenn Sie einen Benutzer erstellen, müssen Sie auch ein Profil zuweisen. Profile definieren Standardeinstellungen für Benutzer. Einige Organisationen erstellen ihre eigenen Profile, während andere Profile verwenden, die in Salesforce enthalten sind. Denken Sie daran, dass Benutzer nur über ein Profil verfügen können, ihnen jedoch viele Berechtigungssätze zugewiesen sein können.
Bevor Sie Benutzer und Profile erstellen und zuweisen, sollten Sie sich die folgenden Ressourcen ansehen.
Salesforce Contracts-Lizenzen
Anhand dieser Tabelle können Sie die verfügbaren Personas nachvollziehen und die richtigen Berechtigungssätze für Ihre Benutzer auswählen.
| Persona | Add-On-Lizenz | Berechtigungssatz-Lizenz | Enthaltener Berechtigungssatz | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
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ContractManagementAddOn | Benutzer der Vertragslebenszyklus-Verwaltung |
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ContractManagementAddOn | Benutzer der Klauselverwaltung |
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ContractManagementAddOn | Microsoft Word 365 |
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ContractManagementAddOn | Benutzer der Verpflichtungsverwaltung |
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| CLM Digital Experience-Partnerbenutzer | ContractManagementPCAddOn | Vertragslebenszyklus-Verwaltung für Partnerbenutzer der digitalen Erfahrung | CLM Digital Experience-Partnerbenutzer | Ermöglicht es Benutzern, Vertragsdokumente zu generieren und Vertragslebenszyklen auf Partner-Sites für digitale Erfahrungen zu verwalten. Für neue Kunden erhalten Partner-Community-Benutzer ab der Version Winter '26 als Teil der Basislizenz Zugriff auf die Vertragsverwaltung. Es ist keine separate Community-Add-On-SKU erforderlich. Bei Bestandskunden behalten Organisationen, die dieses Add-On bereits bereitgestellt haben, uneingeschränkten Zugriff und Partner-Community-Benutzer generieren und verwalten weiterhin Vertragsdokumente. In Branchen-Clouds, in denen das Add-On gebündelt ist, bleibt es verfügbar. |
| Benutzer der digitalen Erfahrung | ContractManagementPCAddOn | Benutzer der digitalen Erfahrung der Klauselverwaltung | Benutzer der digitalen Erfahrung | Ermöglicht Benutzern die Verwendung von Klauseln auf Sites für digitale Erfahrungen. |
| Microsoft 365 Word Digital Experience-Benutzer | ContractManagementPCAddOn | Microsoft 365 Word Digital Experience-Benutzer | Microsoft 365 Word Digital Experience-Benutzer | Ermöglicht es Benutzern von "Digitale Erfahrungen", Salesforce-Daten wie Klauseln in Dokumente und Vorlagen auf Sites von "Digitale Erfahrungen" einzufügen. |
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ContractManagementPCAddOn | Benutzer der digitalen Erfahrung der Verpflichtungsverwaltung |
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| Vertragsverwaltung Kunden-Community Plus-Benutzer für digitale Erfahrungen | ContractManagementCCPlusDEAddOn | Vertragsverwaltung Kunden-Community Plus-Benutzer für digitale Erfahrungen | Vertragsverwaltung Kunden-Community Plus-Benutzer für digitale Erfahrungen | Ermöglicht es Kunden-Community Plus-Benutzern, die zuletzt generierten Vertragsdokumente auf Sites für digitale Erfahrungen anzuzeigen. Für neue Kunden erhalten Kunden-Community Plus-Benutzer ab der Version Winter '26 als Teil der Basislizenz Zugriff auf die Vertragsverwaltung. Es ist keine separate Community-Add-On-SKU erforderlich. Bei Bestandskunden behalten Organisationen, die dieses Add-On bereits bereitgestellt haben, uneingeschränkten Zugriff und Kunden-Community Plus-Benutzer können weiterhin Vertragsdokumente anzeigen und Aktionen wie Redlining und elektronische Signatur ausführen. In Branchen-Clouds, in denen das Add-On gebündelt ist, bleibt es verfügbar. |
DocGen- und OmniStudio-Lizenzen
Salesforce Contracts ist von DocGen- und OmniStudio-Lizenzen abhängig. Diese Lizenzen sind nicht in Salesforce Contracts enthalten. Entsprechende Informationen finden Sie unter Personen und Berechtigungssatz-Lizenzen für die Salesforce-Dokumentgenerierung und OmniStudio-Berechtigungssätze.
Zusätzliche Hinweise
Aktualisierungen der Vertragsverwaltung und des DocGen-Zugriffs für Benutzer der digitalen Erfahrung ab der Version Winter '26.
- Die Basislizenzen "Partner-Community" und "Kunden-Community Plus" enthalten nun Zugriff auf die Vertragsverwaltung. Für RCA- und andere branchenfremde SKUs sind keine separaten Community-Add-On-SKUs erforderlich.
- Bestehende Salesforce Contracts-Kunden mit Partner-Community- oder Kunden-Community Plus-Branchen-Add-On-SKUs behalten die vollständigen Ansprüche.
- Durch die Unterstützung von Kontextservices wird die harte Abhängigkeit von OmniStudio für die Dokumenterstellung entfernt. Eine OmniStudio-Lizenz kann weiterhin verwendet werden, sofern bereits bereitgestellt.
