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Personas y licencias de conjuntos de permisos para Salesforce Contracts
Las licencias de conjuntos de permisos proporcionan a los usuarios acceso incremental a funciones que no están incluidas en sus licencias de usuario. A los usuarios pueden asignárseles cualquier número de licencias de conjuntos de permisos. Las personas definen lo que los diferentes tipos de usuarios pueden hacer en Salesforce Contracts. Cada persona está asignada a responsabilidades específicas y conjuntos de permisos que determinan el nivel de acceso que tiene un usuario.
Hay una serie de licencias de conjuntos de permisos disponibles para usuarios de Salesforce Contracts, OmniStudio y Generación de documentos. Necesita una combinación de licencias:
- Licencias de OmniStudio (OmniStudio o Usuario de OmniStudio) para utilizar la aplicación Generación de documentos con Asignadores de datos.
- Licencias de DocGen (DocGen Designer, Usuario de DocGen, Tiempo de ejecución de DocGen para usuarios de comunidad) para generar para generar documentos de contratos.
Licencias de plataforma
| Licencia de plataforma | Descripción |
|---|---|
| Gestión de contratos | Activa funciones Salesforce Contracts en la organización. |
| DocGen | Activa funciones de generación de documentos en la organización. |
Crear usuarios y perfiles
Para empezar, cree usuarios para Salesforce Contracts. A continuación asigne a los usuarios los conjuntos de permisos apropiados. Para ayudarle a planificar, consulte la tabla Personas. Cuando crea un usuario, también debe asignar un perfil. Los perfiles definen la configuración predeterminada para los usuarios. Algunas organizaciones crean sus propios perfiles, mientras que otras eligen utilizar perfiles incluidos con Salesforce. Recuerde que los usuarios solo pueden tener un perfil, pero pueden tener muchos conjuntos de permisos asignados.
Antes de crear usuarios y perfiles y asignarlos, recomendamos consultar estos recursos.
Licencias Salesforce Contracts
Utilice esta tabla para comprender las personas disponibles y elegir los conjuntos de permisos correctos para sus usuarios.
| Persona | Licencia complementaria | Licencia de conjunto de permisos | Conjunto de permisos incluido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
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ContractManagementAddOn | Usuario de Gestión del ciclo de vida de contratos |
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ContractManagementAddOn | Usuario de gestión de cláusulas |
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ContractManagementAddOn | Microsoft Word 365 |
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ContractManagementAddOn | Usuario de Gestión de obligaciones |
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| Usuario de socio de CLM Digital Experience | ContractManagementPCAddOn | Gestión del ciclo de vida de contratos para usuarios socios de Experiencia digital | Usuario de socio de CLM Digital Experience | Permite a los usuarios generar documentos de contratos y gestionar ciclos de vida de contratos en sitios de socios de Experiencia digital. Para nuevos clientes, a partir de Winter ’26, los usuarios de Partner Community obtienen acceso de Gestión de contratos como parte de la licencia base. No se requiere ninguna SKU complementaria de comunidad separada. Para clientes existentes, las organizaciones que ya aprovisionaron este complemento mantienen el acceso completo, y los usuarios de Partner Community continúan generando y gestionando documentos de contratos. En nubes del sector donde el complemento está empaquetado, permanece disponible. |
| Usuario de Experiencia digital de cláusula | ContractManagementPCAddOn | Usuario de Experiencia digital de Gestión de cláusulas | Usuario de Experiencia digital de cláusula | Permite a los usuarios utilizar cláusulas en sitios de Experiencia digital. |
| Usuario de Microsoft 365 Word Digital Experience | ContractManagementPCAddOn | Usuario de Microsoft 365 Word Digital Experience | Usuario de Microsoft 365 Word Digital Experience | Permite a los usuarios de Experiencia digital insertar datos de Salesforce como cláusulas en documentos y plantillas en sitios de Experiencia digital. |
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ContractManagementPCAddOn | Usuario de Experiencia digital de Gestión de obligaciones |
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| Usuario de Customer Community Plus Digital Experience de Gestión de contratos | ContractManagementCCPlusDEAddOn | Usuario de Customer Community Plus Digital Experience de Gestión de contratos | Usuario de Customer Community Plus Digital Experience de Gestión de contratos | Permite a los usuarios de Customer Community Plus ver los documentos de contrato generados más recientemente en sitios de Experiencia digital. Para nuevos clientes, a partir de Winter ’26, los usuarios de Customer Community Plus obtienen acceso de Gestión de contratos como parte de la licencia base. No se requiere ninguna SKU complementaria de comunidad separada. Para clientes existentes, las organizaciones que ya aprovisionaron este complemento conservan el acceso completo, y los usuarios de Customer Community Plus continúan viendo documentos de contratos y realizando acciones como redlining y firma electrónica. En nubes del sector donde el complemento está empaquetado, permanece disponible. |
Licencias de DocGen y OmniStudio
Salesforce Contracts depende de las licencias DocGen y OmniStudio. Estas licencias no están empaquetadas con Salesforce Contracts. Consulte Licencias de conjuntos de permisos y personas para generación de documentos de Salesforce y Conjuntos de permisos de OmniStudio.
Notas adicionales
Gestión de contratos y DocGen acceden a actualizaciones para usuarios de Experiencia digital a partir de Winter ’26.
- Las licencias base Partner Community y Customer Community Plus ahora incluyen acceso de Gestión de contratos. No se requieren SKU complementarias de comunidad separadas para RCA y otras SKU no pertenecientes al sector.
- Los clientes existentes de Salesforce Contracts con SKU complementarias de Comunidad de socios o Customer Community Plus Industry conservan las asignaciones completas.
- La compatibilidad de Servicios de contexto elimina la dependencia permanente de OmniStudio para la generación de documentos. Una licencia de OmniStudio aún se puede utilizar si ya está aprovisionada.
