Loading
Salesforce Contracts henkilökuvien ja käyttöoikeusjoukkolisenssit

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Salesforce Contracts henkilökuvien ja käyttöoikeusjoukkolisenssit

Käyttöoikeusjoukkolisenssit tarjoavat käyttäjille asteittaisen pääsyn ominaisuuksiin, joita käyttäjälisenssit eivät sisällä. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän käyttöoikeusjoukkolisenssejä. Henkilökuvat määrittävät, mitä erityyppiset käyttäjät voivat tehdä Salesforce Contracts -sopimuksissa. Jokainen henkilökuva kartoitetaan tiettyihin vastuutehtäviin ja käyttöoikeusjoukkoihin, jotka määrittävät käyttäjän käyttöoikeustason.

Salesforce Contracts, Omnistudio- ja Document Generation -käyttäjille on saatavilla useita käyttöoikeusjoukkolisenssejä. Tarvitset lisenssien yhdistelmän:

  • Omnistudio-lisenssit (Omnistudio tai Omnistudio-käyttäjä) käyttävät Asiakirjojen luonti -sovellusta datakartoitusten kanssa.
  • DocGen-lisenssit (DocGen Designer, DocGen User, DocGen Runtime yhteisökäyttäjille) luodaan sopimusten asiakirjojen luomiseksi.

Sovellusalustan lisenssit

Sovellusalustan lisenssi Kuvaus
ContractManagement Ottaa Salesforce Contracts -ominaisuudet käyttöön organisaatiossa.
DocGen Ottaa käyttöön asiakirjojen luontiominaisuudet organisaatiossa.

Käyttäjien ja profiilien luominen

Aloita luomalla käyttäjiä Salesforce Contracts -sovellukselle. Kohdista sitten käyttäjille asiaankuuluvat käyttöoikeusjoukot. Lisätietoja suunnittelusta on henkilökuvataulukossa. Kun luot käyttäjän, sinun täytyy kohdistaa hänelle myös profiili. Profiilit määrittävät oletusarvoiset asetukset käyttäjille. Jotkin organisaatiot luovat omia profiilejaan, kun taas toiset käyttävät Salesforceen sisältyviä profiileja. Muista, että käyttäjillä voi olla vain yksi profiili, mutta heille voi olla kohdistettu useita käyttöoikeusjoukkoja.

Suosittelemme tutustumaan näihin resursseihin ennen käyttäjien ja profiilien luomista ja kohdistamista.

Salesforce Contracts -lisenssit

Käytä tätä taulukkoa ymmärtääksesi käytettävissä olevat henkilökuvat ja valitaksesi käyttäjillesi sopivat käyttöoikeusjoukot.

Henkilökuva AddOn-lisenssi Käyttöoikeusjoukkolisenssi Mukana toimitettu käyttöoikeusjoukko Kuvaus
  • CLM Admin -käyttäjä
  • CLM-käyttäjä
 ContractManagementAddOn Sopimuksen elinkaaren hallinnan käyttäjä
  • CLM Admin -käyttäjä
  • CLM Runtime -käyttäjä
  • Sallii pääkäyttäjien valvoa, ylläpitää, määrittää ja hallita sopimusten elinkaaria.
  • Salli käyttäjien luoda sopimusasiakirjoja ja suorittaa sopimusten elinkaareja.
  • Clause Designer -käyttäjä
  • Clause-käyttäjä
 ContractManagementAddOn Clause Management -käyttäjä
  • Clause Designer -käyttäjä
  • Clause-käyttäjä
  • Sallii lausekkeiden suunnitteluohjelmien luoda ja hallita lausekkeita.

  • Sallii käyttäjien käyttää lausekkeita asiakirjoissa.
  • Microsoft 365 Word Designer

  • Microsoft 365 Word -käyttäjä

 ContractManagementAddOn Microsoft Word 365
  • Microsoft 365 Word Designer

  • Microsoft 365 Word -käyttäjä
  • Sallii pääkäyttäjien määrittää ja muokata Microsoft 365 Word -integrointiasetuksia.

  • Sallii käyttäjien lisätä asiakirjoihin ja malleihin Salesforce-dataa, kuten lausekkeita.
  • Velvoitteiden hallinta

  • Velvoitteen vastuuhenkilö

  • Vähimmäissumma-käyttäjä

 ContractManagementAddOn Velvoitteiden hallinnan käyttäjä
  • Velvoitteiden hallinta

  • Velvoitteen vastuuhenkilö

  • Vähimmäissumma-käyttäjä
  • Sallii velvoitteiden päälliköiden luoda ja määrittää velvoitteita pääobjektissa. Nouda ja määritä esimerkiksi Sopimus-objektissa velvollisuuksia ja kohdista velvollisuuksia vastuuhenkilölle.

  • Sallii vastuuhenkilöiden hallita pääobjektin velvoitteita. Esimerkiksi Sopimus-objektissa voit valvoa tehtäviä ja vaatimustenmukaisuuden tilaa.

  • Sallii käyttäjien tarkastella vain velvollisuuksia.
CLM Digital Experience -kumppanikäyttäjä ContractManagementPCAddOn Sopimusten elinkaaren hallinta Digitaalinen kokemus -kumppanikäyttäjälle CLM Digital Experience -kumppanikäyttäjä

Sallii käyttäjien luoda sopimusasiakirjoja ja hallita sopimusten elinkaaria Digitaalinen kokemus -kumppanisivustoilla.

Uudet asiakkaat saavat Contract Management -käyttöoikeuden osana peruslisenssiä Winter ’26 -julkaisusta alkaen. Erillistä yhteisön lisäosaa ei vaadita.

Nykyisille asiakkaille organisaatiot, jotka ovat jo provisioineet tämän lisäosan, säilyttävät täydet käyttöoikeudet, ja Partner Community -käyttäjät luovat ja hallitsevat sopimusasiakirjoja edelleen. Toimialueiden pilvipalvelimissa, joissa lisäosa on pakattu, se on edelleen käytettävissä.

Digitaalinen kokemus -käyttäjä ContractManagementPCAddOn Clause Management Digital Experience -käyttäjä Digitaalinen kokemus -käyttäjä Sallii käyttäjien käyttää lausekkeita Digitaalinen kokemus -sivustoilla.
Microsoft 365 Word Digital Experience -käyttäjä ContractManagementPCAddOn Microsoft 365 Word Digital Experience -käyttäjä Microsoft 365 Word Digital Experience -käyttäjä Sallii Digitaalinen kokemus -käyttäjien lisätä Salesforce-dataa, kuten lausekkeita, asiakirjoihin ja malleihin Digitaalinen kokemus -sivustoilla.
  • Digitaalisten velvollisuuksien hallinta

  • Digitaalisen kokemuksen velvoitteen käsittelijä

  • Vähimmäissumma Digitaalinen kokemus -käyttäjä

 ContractManagementPCAddOn Digital Experience -käyttäjä Obligation Management
  • Digitaalisten velvollisuuksien hallinta

  • Digitaalisen kokemuksen velvoitteen käsittelijä

  • Vähimmäissumma Digitaalinen kokemus -käyttäjä
  • Sallii velvoitteiden päälliköiden luoda ja määrittää velvoitteita pääobjektissa Digitaalinen kokemus -sivustoilla. Nouda ja määritä esimerkiksi Sopimus-objektissa velvollisuuksia ja kohdista velvollisuuksia vastuuhenkilölle.

  • Sallii vastuuhenkilöiden hallita pääobjektin velvollisuuksia Digitaalinen kokemus -sivustoilla. Esimerkiksi Sopimus-objektissa voit valvoa tehtäviä ja vaatimustenmukaisuuden tilaa.

  • Sallii käyttäjien tarkastella vain pääobjektin velvollisuuksia Digitaalinen kokemus -sivustoilla. Esimerkiksi Sopimus.
Contract Management Customer Community Plus - Digitaalinen kokemus -käyttäjä ContractManagementCCPlusDEAddOn Contract Management Customer Community Plus - Digitaalinen kokemus -käyttäjä Contract Management Customer Community Plus - Digitaalinen kokemus -käyttäjä

Sallii Customer Community Plus -käyttäjien tarkastella uusimpia luotuja sopimusasiakirjoja Digitaalinen kokemus -sivustoilla.

Uudet asiakkaat saavat Contract Management -käyttöoikeuden peruslisenssin osana Winter ’26 -julkaisusta alkaen. Erillistä yhteisön lisäosaa ei vaadita.

Organisaatiot, jotka ovat jo provisioineet tämän lisäosan olemassa oleville asiakkaille, säilyttävät täydet käyttöoikeudet, ja Customer Community Plus -käyttäjät voivat jatkaa sopimusasiakirjojen tarkastelemista ja suorittaa toimintoja, kuten uudelleenkirjoituksen ja sähköisen allekirjoituksen. Toimialueiden pilvipalvelimissa, joissa lisäosa on pakattu, se on edelleen käytettävissä.

DocGen- ja Omnistudio-lisenssit

Salesforce Contracts on riippuvainen DocGen- ja Omnistudio-lisensseistä. Näitä lisenssejä ei ole liitetty Salesforce Contracts -lisenssiin. Lisätietoja on kohdissa Personas and Permission Set Licenses for Salesforce Document Generation ja Omnistudio-käyttöoikeusjoukot.

Lisähuomautukset

Sopimusten hallinta- ja DocGen-käyttöoikeuksien päivitykset Digitaalinen kokemus -käyttäjille Winter ’26 -julkaisusta alkaen.

  • Partner Community- ja Customer Community Plus -peruslisenssit sisältävät nyt Sopimusten hallinta -käyttöoikeuden. RCA:lle ja muille ei-toimiala-SKU-tuotteille ei vaadita erillisiä yhteisöjen lisäosat.
  • Olemassa olevat Salesforce Contracts -asiakkaat, joilla on Partner Community- tai Customer Community Plus Industry -lisäosat, säilyttävät täyden oikeutuksensa.
  • Asiayhteydentarjousten tuki poistaa Omnistudion riippuvuuden asiakirjojen luomisesta. Omnistudio-lisenssiä voidaan edelleen käyttää, jos se on jo provisioitu.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article