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Licences Personas et Ensemble d'autorisations pour Salesforce Contracts
Les licences d'ensemble d'autorisations accordent aux utilisateurs un accès incrémentiel à des fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans leurs licences utilisateur. Les utilisateurs peuvent avoir n'importe quel nombre de licences d'ensemble d'autorisations. Les personnes définissent ce que les différents types d'utilisateur peuvent faire dans Salesforce Contracts . Chaque personne est mappée avec des responsabilités et des ensembles d'autorisations spécifiques qui déterminent le niveau d'accès d'un utilisateur.
Plusieurs licences d'ensemble d'autorisations sont disponibles pour les utilisateurs Salesforce Contracts, Omnistudio et Génération de documents. Une combinaison de licences est requise :
- Licence Omnistudio (Omnistudio ou Omnistudio User) pour utiliser l'application Génération de documents avec Data Mappers.
- Licences DocGen (DocGen Designer, DocGen User, DocGen Runtime for Community Users) à générer pour générer des documents de contrat.
Licences de plate-forme
| Licence de plate-forme | Description |
|---|---|
| ContractManagement | Active les fonctionnalités Salesforce Contracts dans l'organisation. |
| DocGen | Active les fonctionnalités de génération de documents dans l'organisation. |
Création d'utilisateurs et de profils
Pour commencer, créez des utilisateurs pour Salesforce Contracts . Attribuez ensuite aux utilisateurs les ensembles d'autorisations appropriés. Pour vous aider à planifier, consultez le tableau des personnes. Lorsque vous créez un utilisateur, vous devez également attribuer un profil. Les profils définissent les paramètres par défaut des utilisateurs. Certaines organisations créent leurs propres profils, tandis que d'autres choisissent d'utiliser des profils inclus dans Salesforce. Pour rappel, les utilisateurs ne peuvent avoir qu'un seul profil, mais de nombreux ensembles d'autorisations peuvent leur être attribués.
Avant de créer des utilisateurs et des profils, et de les attribuer, nous recommandons de consulter ces ressources.
Licences Salesforce Contracts
Utilisez ce tableau pour comprendre les personnes disponibles et choisir les ensembles d'autorisations appropriés pour vos utilisateurs.
| Rôle | Licence AddOn | Licence d'ensemble d'autorisations | Ensemble d'autorisations inclus | Description |
|---|---|---|---|---|
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ContractManagementAddOn | Utilisateur de Gestion du cycle de vie des contrats |
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ContractManagementAddOn | Utilisateur de la Gestion des clauses |
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ContractManagementAddOn | Microsoft Word 365 |
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ContractManagementAddOn | Utilisateur de Gestion des obligations |
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| Utilisateur partenaire de CLM Digital Experience | ContractManagementPCAddOn | Utilisateur partenaire de Gestion du cycle de vie des contrats pour Digital Experience | Utilisateur partenaire de CLM Digital Experience | Permet aux utilisateurs de générer des documents contractuels et de gérer les cycles de vie des contrats dans les sites partenaires Expérience numérique. Pour les nouveaux clients, à compter de la version Winter ’26, les utilisateurs de Partner Community reçoivent l'accès Gestion des contrats dans le cadre de la licence de base. Aucune UGS complémentaire de communauté séparée n'est requise. Pour les clients existants, les organisations qui provisionnent déjà ce complément gardent un accès complet, et les utilisateurs de Partner Community continuent de générer et de gérer des documents contractuels. Dans les clouds Industry où le complément est empaqueté, il reste disponible. |
| Utilisateur de Clause Expérience numérique | ContractManagementPCAddOn | Utilisateur de Clause Management Digital Experience | Utilisateur de Clause Expérience numérique | Permet aux utilisateurs d'utiliser des clauses dans des sites Expériences numériques. |
| Utilisateur de Microsoft 365 Word Digital Experience | ContractManagementPCAddOn | Utilisateur de Microsoft 365 Word Digital Experience | Utilisateur de Microsoft 365 Word Digital Experience | Permet aux utilisateurs d'Expérience numérique d'insérer des données Salesforce telles que des clauses dans des documents et des modèles de sites Expériences numériques. |
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ContractManagementPCAddOn | Utilisateur de Gestion des obligations Expérience numérique |
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| Utilisateur de Customer Community Plus Digital Experience Gestion des contrats | ContractManagementCCPlusDEAddOn | Utilisateur de Customer Community Plus Digital Experience Gestion des contrats | Utilisateur de Customer Community Plus Digital Experience Gestion des contrats | Permet aux utilisateurs de Customer Community Plus d'afficher les derniers documents de contrat générés dans les sites Expériences numériques. Pour les nouveaux clients, à compter de la version Winter ’26, les utilisateurs de Customer Community Plus reçoivent l'accès Gestion des contrats dans le cadre de la licence de base. Aucune UGS complémentaire de communauté séparée n'est requise. Pour les clients existants, les organisations qui ont déjà provisionné ce complément gardent un accès complet, et les utilisateurs de Customer Community Plus continuent d'afficher les documents contractuels et d'exécuter des actions telles que redline et signature électronique. Dans les clouds Industry où le complément est empaqueté, il reste disponible. |
Licences DocGen et Omnistudio
Salesforce Contracts est dépendant des licences DocGen et Omnistudio. Ces licences ne sont pas incluses dans Salesforce Contracts Consultez Personnes et licences d'ensemble d'autorisations pour la génération de documents Salesforce, et Ensembles d'autorisations OmniStudio.
Notes complémentaires
Gestion des contrats et DocGen accèdent aux mises à jour pour les utilisateurs de Digital Experience à compter de la version Winter ’26.
- Les licences de base Partner Community et Customer Community Plus incluent désormais l'accès Gestion des contrats. Aucune UGS complémentaire de communauté séparée n'est requise pour les UGS RCA et autres UGS non industrielles.
- Les clients Salesforce Contracts existants qui ont des UGS complémentaires Partner Community ou Customer Community Plus Industry conservent des autorisations complètes.
- La prise en charge des Services de contexte supprime la dépendance à Omnistudio pour la génération de documents. Une licence Omnistudio peut toujours être utilisée si elle est déjà provisionnée.
