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Licenze insieme di autorizzazioni e profili per Salesforce Contracts
Le licenze insieme di autorizzazioni offrono agli utenti un accesso incrementale a funzioni non incluse nelle licenze utente. Agli utenti può essere assegnato un numero qualsiasi di licenze insieme di autorizzazioni. I profili personali definiscono le operazioni che i diversi tipi di utenti possono eseguire in Salesforce Contracts. Ogni profilo è mappato a responsabilità e insiemi di autorizzazioni specifici che determinano il livello di accesso di un utente.
Sono disponibili numerose licenze insieme di autorizzazioni per gli utenti Salesforce Contracts, Omnistudio e Generazione di documenti. È necessaria una combinazione di licenze:
- Licenze OmniStudio (Utente Omnistudio o Omnistudio) per l'utilizzo dell'applicazione Generazione documenti con Data Mappers.
- Licenze DocGen (DocGen Designer, DocGen User, DocGen Runtime for Community Users) da generare per generare documenti di contratto.
Licenze piattaforma
| Licenza piattaforma | Descrizione |
|---|---|
| ContractManagement (Gestione contratti) | Abilita le funzioni Salesforce Contracts nell'organizzazione. |
| Dottor | Abilita le funzioni di generazione dei documenti nell'organizzazione. |
Creazione di utenti e profili
Per iniziare, creare utenti per Salesforce Contracts. Assegnare quindi agli utenti gli insiemi di autorizzazioni appropriati. Per facilitare la pianificazione, fare riferimento alla tabella dei profili. Quando si crea un utente, è necessario assegnare anche un profilo. I profili definiscono le impostazioni predefinite per gli utenti. Alcune organizzazioni creano i propri profili, mentre altre scelgono di utilizzare i profili inclusi in Salesforce. Ricordare che gli utenti possono avere un solo profilo, ma possono avere molti insiemi di autorizzazioni assegnati.
Prima di creare utenti e profili e di assegnarli, si consiglia di consultare queste risorse.
Licenze Salesforce Contracts
Utilizzare questa tabella per individuare i profili disponibili e scegliere gli insiemi di autorizzazioni appropriati per i propri utenti.
| Profilo | Licenza AddOn | Licenza insieme di autorizzazioni | Insieme di autorizzazioni incluso | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
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Componente aggiuntivo ContractManagement | Utente Gestione del ciclo di vita dei contratti |
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Componente aggiuntivo ContractManagement | Utente gestione clausole |
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Componente aggiuntivo ContractManagement | Microsoft Word 365 |
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Componente aggiuntivo ContractManagement | Utente Gestione obbligazioni |
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| Utente partner CLM Digital Experience | ContractManagementPCAddOn | Gestione del ciclo di vita dei contratti per l'utente partner Esperienze digitali | Utente partner CLM Digital Experience | Consente agli utenti di generare documenti contrattuali e di gestire i cicli di vita dei contratti nei siti partner di esperienze digitali. Per i nuovi clienti, a partire dal rilascio Winter '26, gli utenti Partner Community ottengono l'accesso a Gestione contratti come parte della licenza base. Non è necessario uno SKU aggiuntivo comunità separato. Per i clienti esistenti, le organizzazioni che hanno già fornito questo componente aggiuntivo mantengono l'accesso completo e gli utenti Partner Community continuano a generare e gestire i documenti dei contratti. Nei cloud di settore in cui il componente aggiuntivo è incluso in un bundle, rimane disponibile. |
| Clausola Utente esperienza digitale | ContractManagementPCAddOn | Utente Esperienze digitali Gestione clausole | Clausola Utente esperienza digitale | Consente agli utenti di utilizzare clausole nei siti Esperienze digitali. |
| Utente Microsoft 365 Word Digital Experience | ContractManagementPCAddOn | Utente Microsoft 365 Word Digital Experience | Utente Microsoft 365 Word Digital Experience | Consente agli utenti di Esperienze digitali di inserire dati Salesforce come clausole in documenti e modelli nei siti Esperienze digitali. |
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ContractManagementPCAddOn | Utente Esperienza digitale Gestione obblighi |
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| Utente Customer Community Plus Digital Experience Gestione dei contratti | ContractManagementCCPlusDEAddOn | Utente Customer Community Plus Digital Experience Gestione dei contratti | Utente Customer Community Plus Digital Experience Gestione dei contratti | Consente agli utenti Customer Community Plus di visualizzare gli ultimi documenti contrattuali generati nei siti Esperienze digitali. Per i nuovi clienti, a partire dal rilascio Winter '26, gli utenti Customer Community Plus ottengono l'accesso a Gestione contratti come parte della licenza base. Non è necessario uno SKU aggiuntivo comunità separato. Per i clienti esistenti, le organizzazioni che hanno già fornito questo componente aggiuntivo mantengono l'accesso completo e gli utenti Customer Community Plus continuano a visualizzare i documenti dei contratti ed eseguire azioni come il redlining e la firma elettronica. Nei cloud di settore in cui il componente aggiuntivo è incluso in un bundle, rimane disponibile. |
Licenze DocGen e OmniStudio
Salesforce Contracts dipende dalle licenze DocGen e Omnistudio. Queste licenze non sono incluse in Salesforce Contracts. Vedere Personas and Permission Set Licenses for Salesforce Document Generation e OmniStudio Permission Sets.
Note aggiuntive
Aggiornamenti dell'accesso a Gestione contratti e DocGen per gli utenti delle esperienze digitali a partire dal rilascio Winter '26.
- Le licenze base Partner Community e Customer Community Plus ora includono l'accesso a Gestione contratti. Non sono necessari SKU aggiuntivi comunità separati per RCA e altri SKU non di settore.
- I clienti Salesforce Contracts esistenti con SKU aggiuntivi Partner Community o Customer Community Plus Industry mantengono tutti i diritti.
- Il supporto di Servizi contesto elimina la dipendenza da OmniStudio per la generazione dei documenti. Una licenza OmniStudio può comunque essere utilizzata se è già stata eseguita la fornitura.
