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Salesforce Contractsの人格および権限セット ライセンス
権限セットライセンスにより、ユーザーはユーザーライセンスに含まれていない機能に段階的にアクセスできます。ユーザーには、権限セットライセンスをいくつでも割り当てることができます。人格は、さまざまな種別のユーザーが Salesforce Contracts で実行できる操作を定義します。各人格は、ユーザーのアクセスレベルを決定する特定の責任と権限セットに対応付けられます。
Salesforce Contracts、Omnistudio、Document Generation ユーザーには、さまざまな権限セットライセンスが用意されています。ライセンスの組み合わせが必要です。
- データマッパーでドキュメント生成アプリケーションを使用するための OmniStudio ライセンス (OmniStudio または OmniStudio User)。
- 契約ドキュメントを生成するための DocGen ライセンス (DocGen Designer、DocGen User、コミュニティユーザー向け DocGen Runtime)。
プラットフォームライセンス
| プラットフォームライセンス | 説明 |
|---|---|
| ContractManagement (契約管理) | 組織で Salesforce Contracts 機能を有効にします。 |
| DocGen | 組織でドキュメント生成機能を有効にします。 |
ユーザーとプロファイルの作成
まず、Salesforce Contractsのユーザーを作成します。次に、ユーザーに適切な権限セットを割り当てます。計画に役立つように、人格表を参照してください。ユーザーを作成するときは、プロファイルも割り当てる必要があります。プロファイルでは、ユーザーのデフォルト設定を定義します。独自のプロファイルを作成する組織もあれば、Salesforce に含まれるプロファイルを使用する組織もあります。ユーザーは 1 つのプロファイルのみを持つことができますが、多くの権限セットを割り当てることができます。
ユーザーとプロファイルを作成して割り当てる前に、次のリソースを確認することをお勧めします。
Salesforce Contracts ライセンス
次の表を使用して、使用可能な人格を理解し、ユーザーに適した権限セットを選択します。
| 人格 | アドオンライセンス | 権限セットライセンス | 含まれる権限セット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
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ContractManagementAddOn | 契約ライフサイクル管理ユーザー |
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ContractManagementAddOn | 条項管理ユーザー |
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ContractManagementAddOn | Microsoft Word 365 |
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ContractManagementAddOn | 債務管理ユーザー |
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| CLM デジタルエクスペリエンスパートナーユーザー | ContractManagementPCAddOn | デジタルエクスペリエンスパートナーユーザーの契約ライフサイクル管理 | CLM デジタルエクスペリエンスパートナーユーザー | デジタルエクスペリエンスパートナーサイトで契約ドキュメントを生成して契約ライフサイクルを管理できます。 新規のお客様は、Winter '26 以降、基本ライセンスの一部として Partner Community ユーザーに契約管理アクセス権が付与されます。個別のコミュニティアドオン SKU は必要ありません。 既存のユーザーの場合、このアドオンをすでにプロビジョニングしている組織はフルアクセス権を保持し、Partner Community ユーザーは引き続き契約ドキュメントを生成および管理します。アドオンがバンドルされている Industry Cloud では、引き続き使用できます。 |
| 条項デジタルエクスペリエンスユーザー | ContractManagementPCAddOn | 条項管理デジタルエクスペリエンスユーザー | 条項デジタルエクスペリエンスユーザー | ユーザーがデジタルエクスペリエンスサイトで条項を使用できるようにします。 |
| Microsoft 365 Word デジタルエクスペリエンスユーザー | ContractManagementPCAddOn | Microsoft 365 Word デジタルエクスペリエンスユーザー | Microsoft 365 Word デジタルエクスペリエンスユーザー | デジタルエクスペリエンスサイトの文書やテンプレートに条項などの Salesforce データを挿入できます。 |
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ContractManagementPCAddOn | 義務管理デジタルエクスペリエンスユーザー |
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|
| Contract Management Customer Community Plus デジタルエクスペリエンスユーザー | ContractManagementCCPlusDEAddOn | Contract Management Customer Community Plus デジタルエクスペリエンスユーザー | Contract Management Customer Community Plus デジタルエクスペリエンスユーザー | Customer Community Plus ユーザーは、デジタルエクスペリエンスサイトで生成された最新の契約ドキュメントを表示できます。 新規のお客様は、Winter '26 以降、Customer Community Plus ユーザーには基本ライセンスの一部として契約管理アクセス権が付与されます。個別のコミュニティアドオン SKU は必要ありません。 既存の顧客の場合、このアドオンをすでにプロビジョニングしている組織はフルアクセス権を保持し、Customer Community Plus ユーザーは引き続き契約ドキュメントを参照し、赤線や電子署名などのアクションを実行します。アドオンがバンドルされている Industry Cloud では、引き続き使用できます。 |
DocGen および OmniStudio ライセンス
Salesforce Contracts は、DocGen および OmniStudio ライセンスに依存します。これらのライセンスは、Salesforce Contractsにはバンドルされていません。「Salesforce ドキュメント生成の人格と権限セットライセンス、および OmniStudio 権限セット」を参照してください。
追加メモ
Winter '26 以降のデジタルエクスペリエンスユーザーの契約管理と DocGen アクセスの更新。
- Partner Community および Customer Community Plus 基本ライセンスに契約管理アクセス権が含まれるようになりました。RCA およびその他の業種以外の SKU に個別のコミュニティアドオン SKU は必要ありません。
- Partner CommunityまたはCustomer Community Plus IndustryアドオンSKUを持つ既存のSalesforce Contractsユーザーは、完全なエンタイトルメントを保持します。
- コンテキストサービスのサポートにより、ドキュメント生成の OmniStudio へのハードディペンデンスが解消されます。OmniStudio ライセンスは、すでにプロビジョニングされている場合は引き続き使用できます。
