Du er her:
Personer- og tillatelsessettlisenser for Salesforce Contracts
Tillatelsessettlisenser gir brukere inkrementell tilgang til funksjoner som ikke er inkludert i brukerlisensene deres. Brukere kan være tildelt et hvilket som helst antall tillatelsessettlisenser. Personer definerer hva forskjellige typer brukere kan gjøre i Salesforce Contracts. Hver personlighet tilordnes til bestemte ansvarsområder og tillatelsessett som bestemmer tilgangsnivået en bruker har.
Det finnes en rekke tillatelsessettlisenser tilgjengelig for brukere av Salesforce Contracts, Omnistudio og Dokumentgenerering. Du trenger en kombinasjon av lisenser:
- Omnistudio-lisenser (Omnistudio eller Omnistudio-bruker) for å bruke Dokumentgenerering-programmet med Datatilordninger.
- DocGen-lisenser (DocGen Designer, DocGen-bruker, DocGen Runtime for fellesskapsbrukere) som genereres for å generere kontraktsdokumenter.
Plattformlisenser
| Plattformlisens | Beskrivelse |
|---|---|
| ContractManagement (Kontraktbehandling) | Aktiverer Salesforce Contracts i organisasjonen. |
| DocGen | Aktiverer Dokumentgenerering-funksjoner i organisasjonen. |
Opprette brukere og profiler
For å begynne oppretter du brukere for Salesforce Contracts. Tildel deretter brukere de riktige tillatelsessettene. Se personlighetstabellen for å få hjelp til å planlegge. Når du oppretter en bruker, må du også tildele en profil. Profiler definerer standardinnstillinger for brukere. Enkelte organisasjoner oppretter sine egne profiler, mens andre velger å bruke profiler inkludert i Salesforce. Husk at brukere kan ha bare én profil, men kan ha mange tillatelsessett tildelt dem.
Før du oppretter brukere og profiler og tildeler dem, anbefaler vi at du ser gjennom disse ressursene.
Salesforce Contracts
Bruk denne tabellen til å forstå de tilgjengelige personene og velge de riktige tillatelsessettene for brukerne.
| Personer | AddOn-lisens | Tillatelsessettlisens | Inkludert tillatelsessett | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
|
ContractManagementAddOn | Kontraktslivssyklusbehandling-bruker |
|
|
|
ContractManagementAddOn | Bruker av avsnittsbehandling |
|
|
|
ContractManagementAddOn | Microsoft Word 365 |
|
|
|
ContractManagementAddOn | Bruker av forpliktelsesbehandling |
|
|
| CLM Digital Experience-partnerbruker | ContractManagementPCAddOn | Livssyklusbehandling for kontrakt for partnerbruker av Digitale opplevelser | CLM Digital Experience-partnerbruker | Lar brukere generere kontraktsdokumenter og behandle kontraktslivssykluser på Digitale opplevelser-partnernettsteder. For nye kunder får Partner Community-brukere fra og med Winter ’26-utgivelsen Kontraktbehandling-tilgang som en del av basislisensen. Ingen separat SKU for fellesskapstillegg kreves. For eksisterende kunder beholder organisasjoner som allerede har klargjort dette tillegget, full tilgang, og partnerfellesskapsbrukere fortsetter å generere og behandle kontraktsdokumenter. I bransjeskyer der tillegget er pakket, beholdes det tilgjengelig. |
| Bruker av Digital opplevelse-setningen | ContractManagementPCAddOn | Bruker av Digital opplevelse for avsnittsbehandling | Bruker av Digital opplevelse-setningen | Lar brukere bruke setninger på Digitale opplevelser-nettsteder. |
| Bruker av Microsoft 365 Word Digital Experience | ContractManagementPCAddOn | Bruker av Microsoft 365 Word Digital Experience | Bruker av Microsoft 365 Word Digital Experience | Lar brukere av Digitale opplevelser sette inn Salesforce-data som setninger i dokumenter og maler på Digitale opplevelser-nettsteder. |
|
ContractManagementPCAddOn | Bruker av Digital opplevelse for forpliktelsesbehandling |
|
|
| Contract Management Customer Community Plus Digital Experience-bruker | ContractManagementCCPlusDEAddOn | Contract Management Customer Community Plus Digital Experience-bruker | Contract Management Customer Community Plus Digital Experience-bruker | Lar Customer Community Plus-brukere vise de nyeste genererte kontraktsdokumentene på Digitale opplevelser-nettsteder. For nye kunder får Customer Community Plus-brukere fra og med Winter ’26-utgivelsen Kontraktbehandling-tilgang som en del av basislisensen. Ingen separat SKU for fellesskapstillegg kreves. For eksisterende kunder beholder organisasjoner som allerede har klargjort dette tillegget, full tilgang, og Customer Community Plus-brukere fortsetter å vise kontraktsdokumenter og utføre handlinger som redigering og e-signatur. I bransjeskyer der tillegget er pakket, beholdes det tilgjengelig. |
DocGen- og Omnistudio-lisenser
Salesforce Contracts er avhengig av DocGen- og Omnistudio-lisenser. Disse lisensene er ikke pakket sammen med Salesforce Contracts. Se Personas- og tillatelsessettlisenser for Salesforce-dokumentgenerering og Omnistudio-tillatelsessett.
Andre merknader
Kontraktbehandling og DocGen-tilgangsoppdateringer for Digitale opplevelser-brukere fra og med Winter ’26-utgivelsen.
- Basislisensene Partner Community og Customer Community Plus inkluderer nå Kontraktbehandling-tilgang. Ingen separate fellesskapstillegg-SKU-er kreves for RCA og andre ikke-bransje-SKU-er.
- Eksisterende Salesforce Contracts med tilleggs-SKU-er for Partner Community eller Customer Community Plus Industry beholder fulle berettigelser.
- Konteksttjenester-støtte fjerner den faste avhengigheten av OmniStudio for dokumentgenerering. En Omnistudio-lisens kan fremdeles brukes hvis den allerede er klargjort.
