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Licenças de conjuntos de permissões e personas para Salesforce Contracts
As licenças do conjunto de permissões dão aos usuários acesso incremental a recursos que não estão incluídos em suas licenças de usuário. Pode-se atribuir aos usuários qualquer quantidade de licenças de conjunto de permissões. As personas definem o que diferentes tipos de usuários podem fazer nos Salesforce Contracts. Cada personalidade é mapeada para responsabilidades e conjuntos de permissões específicos que determinam o nível de acesso que um usuário tem.
Há várias licenças de conjunto de permissões disponíveis para usuários do Salesforce Contracts, do OmniStudio e da Geração de documentos. Você precisa de uma combinação de licenças:
- Licenças do OmniStudio (Usuário do OmniStudio ou OmniStudio) para usar o aplicativo Geração de documento com Mapeadores de dados.
- Licenças do DocGen (DocGen Designer, Usuário do DocGen, Tempo de execução do DocGen para usuários da comunidade) para gerar para gerar documentos de contratos.
Licenças de plataforma
| Licença de plataforma | Descrição |
|---|---|
| ContractManagement | Habilita recursos do Salesforce Contracts na organização. |
| DocGen | Habilita recursos de Geração de documento na organização. |
Criar usuários e perfis
Para começar, crie usuários para Salesforce Contracts. Em seguida, atribua aos usuários os conjuntos de permissões apropriados. Para ajudá-lo a planejar, consulte a tabela de personas. Ao criar um usuário, você também deve atribuir um perfil. Os perfis definem as configurações padrão para os usuários. Algumas organizações criam seus próprios perfis, enquanto outras optam por usar perfis incluídos no Salesforce. Lembre-se de que os usuários podem ter apenas um perfil, mas podem ter vários conjuntos de permissões atribuídos a eles.
Antes de criar usuários e perfis e atribuí-los, recomendamos conferir esses recursos.
Licenças do Salesforce Contracts
Use esta tabela para entender as personas disponíveis e escolher os conjuntos de permissões certos para seus usuários.
| Persona | Licença de complemento | Licença de conjunto de permissões | Conjunto de permissões incluído | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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ContractManagementAddOn | Usuário do Gerenciamento de ciclo de vida do contrato |
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ContractManagementAddOn | Usuário do Gerenciamento de cláusulas |
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ContractManagementAddOn | Microsoft Word 365 |
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ContractManagementAddOn | Usuário do Gerenciamento de obrigações |
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| Usuário parceiro da Experiência digital do CLM | ContractManagementPCAddOn | Gerenciamento de ciclo de vida do contrato para usuário parceiro da Experiência digital | Usuário parceiro da Experiência digital do CLM | Permite que os usuários gerem documentos de contrato e gerenciem os ciclos de vida de contrato em sites de Parceiro da Experiência digital. Para novos clientes, a partir da versão Winter '26, os usuários da Comunidade de parceiros obtêm acesso ao Gerenciamento de contrato como parte da licença básica. Nenhuma SKU de complemento de comunidade separada é necessária. Para clientes atuais, as organizações que já provisionaram esse complemento mantêm o acesso total e os usuários da Comunidade de parceiros continuam gerando e gerenciando documentos de contrato. Em nuvens do setor em que o complemento está empacotado, ele permanece disponível. |
| Usuário da Experiência digital da cláusula | ContractManagementPCAddOn | Usuário da experiência digital do Gerenciamento de cláusulas | Usuário da Experiência digital da cláusula | Permite que os usuários usem cláusulas em sites da Experiência digital. |
| Usuário da Experiência digital do Microsoft 365 Word | ContractManagementPCAddOn | Usuário da Experiência digital do Microsoft 365 Word | Usuário da Experiência digital do Microsoft 365 Word | Permite que os usuários da Experiência digital insiram dados do Salesforce, como cláusulas, em documentos e modelos em sites da Experiência digital. |
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ContractManagementPCAddOn | Usuário da experiência digital do Gerenciamento de obrigações |
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| Usuário da experiência digital da Comunidade de clientes Plus do Gerenciamento de contratos | ContractManagementCCPlusDEAddOn | Usuário da experiência digital da Comunidade de clientes Plus do Gerenciamento de contratos | Usuário da experiência digital da Comunidade de clientes Plus do Gerenciamento de contratos | Permite que os usuários da Comunidade de clientes Plus visualizem os documentos de contrato gerados mais recentes em sites da Experiência digital. Para novos clientes, a partir da versão Winter '26, os usuários da Comunidade de clientes Plus obtêm acesso ao Gerenciamento de contrato como parte da licença básica. Nenhuma SKU de complemento de comunidade separada é necessária. Para clientes atuais, as organizações que já provisionaram esse complemento mantêm o acesso total e os usuários da Comunidade de clientes Plus continuam visualizando documentos de contrato e realizam ações como redimensionamento e assinatura eletrônica. Em nuvens do setor em que o complemento está empacotado, ele permanece disponível. |
Licenças do DocGen e do OmniStudio
O Salesforce Contracts depende das licenças do DocGen e do OmniStudio. Essas licenças não são empacotadas com Salesforce Contracts. Consulte Licenças de conjuntos de permissões e pessoas para a Geração de documentos do Salesforce e Conjuntos de permissões do OmniStudio.
Notas adicionais
Atualizações de acesso ao Gerenciamento de contrato e ao DocGen para usuários da Experiência digital da versão Winter '26 em diante.
- As licenças de base Comunidade de parceiros e Comunidade de clientes Plus agora incluem acesso ao Gerenciamento de contrato. Nenhuma SKU de complemento de comunidade separada é necessária para RCA e outras SKUs que não pertençam ao setor.
- Clientes existentes do Salesforce Contracts com SKUs complementares da Comunidade de parceiros ou da Comunidade de clientes Plus do setor mantêm todos os direitos.
- O suporte a serviços de contexto elimina a dependência permanente do OmniStudio para geração de documento. Uma licença do OmniStudio ainda poderá ser usada se já tiver sido provisionada.
