Вы находитесь здесь:
Лицензии на набор полномочий и персоналии для Salesforce Contracts
Лицензии набора полномочий предоставляют пользователям инкрементный доступ к функциям, которые не входят в лицензии пользователя. Пользователям может быть назначено любое количество лицензий на набор полномочий. Персоны определяют действия, доступные разным типам пользователей в Salesforce Contracts. Каждая персона соотносится с определенными обязанностями и наборами полномочий, определяющими уровень доступа пользователя.
Существует несколько лицензий набора полномочий, доступных для пользователей Salesforce Contracts, Omnistudio и Document Generation. Вам нужна комбинация лицензий:
- Лицензии Omnistudio (Omnistudio или пользователь Omnistudio) для использования приложения создания документов с Data Mappers.
- Лицензии DocGen (конструктор DocGen, пользователь DocGen, среда выполнения DocGen для пользователей сообщества) для создания документов контрактов.
Лицензии платформы
| Лицензия платформы | Описание |
|---|---|
| ContractManagement | Включает функции Salesforce Contracts в организации. |
| DocGen | Включает функции создания документов в организации. |
Создание пользователей и профилей
Для начала создайте пользователей для Salesforce Contracts. Потом назначьте пользователям соответствующие наборы полномочий. Чтобы помочь вам с планированием, см. таблицу образа. При создании пользователя необходимо также назначить профиль. Профили определяют стандартные параметры для пользователей. Некоторые организации создают собственные профили, в то время как другие предпочитают использовать профили, добавленные в Salesforce. Помните, что у пользователей может быть только один профиль, но может быть назначено много наборов полномочий.
Прежде чем создавать и назначать пользователей и профили, рекомендуем ознакомиться с данными ресурсами.
Лицензии Salesforce Contracts
Используйте эту таблицу, чтобы понять доступные образы и выбрать соответствующие наборы полномочий для пользователей.
| Пользователь | Лицензия AddOn | Лицензия на набор полномочий | Включенный набор полномочий | Описание |
|---|---|---|---|---|
|
ContractManagementAddOn | Пользователь управления жизненным циклом контракта |
|
|
|
ContractManagementAddOn | Пользователь управления оговорками |
|
|
|
ContractManagementAddOn | Microsoft Word 365 |
|
|
|
ContractManagementAddOn | Пользователь управления обязательствами |
|
|
| Пользователь-партнер цифрового взаимодействия CLM | ContractManagementPCAddOn | Управление жизненным циклом контракта для пользователя-партнера цифровых взаимодействий | Пользователь-партнер цифрового взаимодействия CLM | Позволяет пользователям создавать документы контракта и управлять жизненными циклами контракта на сайтах партнеров цифровых взаимодействий. Для новых клиентов, начиная с выпуска Winter ’26, пользователи Partner Community получают доступ управления контрактами как часть базовой лицензии. Отдельная надстройка сообщества SKU не требуется. Для существующих клиентов организации, которые уже инициализировали это дополнение, сохраняют полный доступ, а пользователи Partner Community продолжают создавать контрактные документы и управлять ими. В отраслевых облаках, где надстройка пакетирована, она остается доступной. |
| Пользователь цифровых взаимодействий | ContractManagementPCAddOn | Пользователь цифровых взаимодействий управления оговорками | Пользователь цифровых взаимодействий | Позволяет пользователям использовать условия на сайтах цифровых взаимодействий. |
| Пользователь Microsoft 365 Word Digital Experience | ContractManagementPCAddOn | Пользователь Microsoft 365 Word Digital Experience | Пользователь Microsoft 365 Word Digital Experience | Позволяет пользователям цифровых взаимодействий вставлять данные Salesforce, например, условия, в документы и шаблоны на сайтах цифровых взаимодействий. |
|
ContractManagementPCAddOn | Пользователь цифровых взаимодействий управления обязательствами |
|
|
| Клиентское сообщество управления контрактами плюс пользователь цифровых взаимодействий | ContractManagementCCPlusDEAddOn | Клиентское сообщество управления контрактами плюс пользователь цифровых взаимодействий | Клиентское сообщество управления контрактами плюс пользователь цифровых взаимодействий | Позволяет пользователям Customer Community Plus просматривать последние созданные документы контракта на сайтах цифровых взаимодействий. Для новых клиентов, начиная с выпуска Winter ’26, пользователи Customer Community Plus получают доступ управления контрактами как часть базовой лицензии. Отдельная надстройка сообщества SKU не требуется. Для существующих клиентов организации, которые уже инициализировали эту надстройку, сохраняют полный доступ, а пользователи Customer Community Plus продолжают просматривать документы контрактов и выполнять действия, например, изменение порядка отображения и электронную подпись. В отраслевых облаках, где надстройка пакетирована, она остается доступной. |
Лицензии DocGen и Omnistudio
Salesforce Contracts зависит от лицензий DocGen и Omnistudio. Эти лицензии не входят в пакет Salesforce Contracts. См. Лицензии на персоналии и наборы полномочий для создания документов Salesforce и наборы полномочий Omnistudio.
Дополнительные примечания
Управление контрактами и DocGen открывают обновления для пользователей цифровых взаимодействий, начиная с выпуска Winter ’26.
- Базовые лицензии Partner Community и Customer Community Plus теперь содержат доступ управления контрактами. Отдельные дополнительные SKU сообщества для RCA и других неотраслевых SKU не требуются.
- Существующие клиенты Salesforce Contracts с дополнительными SKU Partner Community или Customer Community Plus Industry сохраняют полные права.
- Поддержка служб контекста устраняет жесткую зависимость от Omnistudio в создании документов. Лицензию Omnistudio можно использовать, если она уже инициализирована.
