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Salesforce Contracts 的人员和权限集许可证
权限集许可证授予用户对未包含在用户许可证中的功能的增量访问权限。用户可以分配得到任意数量的权限集许可证。角色定义了不同类型的用户可以在 Salesforce Contracts 中执行的操作。每个角色都映射到确定用户拥有的访问级别的特定职责和权限集。
Salesforce Contracts、Omnistudio 和文档生成用户可使用多个权限集许可证。您需要许可证组合：
- Omnistudio 许可证（Omnistudio 或 Omnistudio 用户）用于通过数据映射器使用文档生成应用程序。
- DocGen 许可证（DocGen 设计者、DocGen 用户、DocGen Runtime for Community 用户）用于生成合同文档。
平台许可证
| 平台许可证 | 描述 |
|---|---|
| 合同管理 | 在组织中启用 Salesforce Contracts 功能。 |
| DocGen | 在组织中启用文档生成功能。 |
创建用户和简档
首先，创建 Salesforce Contracts 的用户。然后为用户分配适当的权限集。为了帮助您进行计划，请参考角色表。创建用户时，您还必须分配简档。简档定义用户的默认设置。一些组织创建自己的简档，而其他组织选择使用 Salesforce 中包含的简档。请记住，用户只能有一个简档，但可以为其分配许多权限集。
在您创建用户和简档并分配它们之前，我们建议查看这些资源。
Salesforce Contracts许可证
使用此表了解可用的角色，并为您的用户选择合适的权限集。
| 角色 | 加载项许可证 | 权限集许可证 | 包含的权限集 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
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ContractManagementAddOn | 合同生命周期管理用户 |
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ContractManagementAddOn | 条款管理用户 |
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ContractManagementAddOn | Microsoft Word 365 |
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ContractManagementAddOn | 债务管理用户 |
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| CLM 数字体验合作伙伴用户 | ContractManagementPC 加载项 | 适用于数字体验合作伙伴用户的合同生命周期管理 | CLM 数字体验合作伙伴用户 | 允许用户在数字体验合作伙伴站点中生成合同文档和管理合同生命周期。 对于新客户，从 Winter ’26 开始，Partner Community 用户将获得作为基础许可证一部分的合同管理访问权限。无需单独的社区加载项 SKU。 对于现有客户，已配置此加载项的组织将保留完全访问权限，合作伙伴社区用户将继续生成和管理合同文档。在捆绑加载项的行业云中，它仍然可用。 |
| 条款 Digital Experience 用户 | ContractManagementPC 加载项 | 条款管理 Digital Experience 用户 | 条款 Digital Experience 用户 | 允许用户在 Digital Experience 站点中使用条款。 |
| Microsoft 365 Word Digital Experience 用户 | ContractManagementPC 加载项 | Microsoft 365 Word Digital Experience 用户 | Microsoft 365 Word Digital Experience 用户 | 允许 Digital Experience 用户将 Salesforce 数据（例如条款）插入 Digital Experience 站点中的文档和模板。 |
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ContractManagementPC 加载项 | 义务管理 Digital Experience 用户 |
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| 合同管理客户社区 Plus Digital Experience 用户 | ContractManagementCCPlusDEAddOn | 合同管理客户社区 Plus Digital Experience 用户 | 合同管理客户社区 Plus Digital Experience 用户 | 允许 Customer Community Plus 用户在 Digital Experience 站点中查看最新生成的合同文档。 对于新客户，从 Winter ’26 开始，Customer Community Plus 用户将获得作为基础许可证一部分的合同管理访问权限。无需单独的社区加载项 SKU。 对于现有客户，已配置此加载项的组织保留完全访问权限，Customer Community Plus 用户继续查看合同文档，并执行划线和电子签名等操作。在捆绑加载项的行业云中，它仍然可用。 |
DocGen 和 Omnistudio 许可证
Salesforce Contracts 依赖于 DocGen 和 Omnistudio 许可证。这些许可证未与 Salesforce Contracts 绑定。请参阅 Salesforce 文档生成的人员和权限集许可证，以及 Omnistudio 权限集。
其他备注
从 Winter ’26 开始，数字体验用户的合同管理和 DocGen 访问权限更新。
- Partner Community 和 Customer Community Plus 基础许可证现在包括合同管理访问权限。RCA 和其他非行业 SKU 不需要单独的社区加载项 SKU。
- 具有 Partner Community 或 Customer Community Plus 行业加载项 SKU 的现有 Salesforce Contracts 客户保留全部权利。
- 上下文服务支持消除了文档生成对 Omnistudio 的硬依赖。如果已配置，Omnistudio 许可证仍可以使用。
