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Salesforce Contracts 的角色和權限集授權
權限集授權可讓使用者存取未包含在其使用者授權中的功能。對於使用者可以指派任何數目的權限集授權。角色定義不同類型的使用者可在 Salesforce Contracts 中執行的動作。每個角色都會對應至決定使用者擁有何種存取層級的特定責任與權限集。
Salesforce Contracts、Omnistudio 和「文件產生」使用者可以使用數個權限集授權。您需要授權的組合:
- Omnistudio 授權 (Omnistudio 或 Omnistudio 使用者),可將「文件產生」應用程式與「資料對應器」搭配使用。
- 要產生以產生契約文件的 DocGen 授權 (DocGen Designer、DocGen 使用者、Community 使用者的 DocGen 執行階段)。
平台授權
| 平台授權 | 描述 |
|---|---|
| ContractManagement | 啟用組織中的 Salesforce Contracts 功能。 |
| Docgen | 啟用組織中的「文件產生」功能。 |
建立使用者和設定檔
若要開始,請建立 Salesforce Contracts 的使用者。然後將適當的權限集指派給使用者。若要協助您規劃,請參閱角色表格。建立使用者時,您也必須指派設定檔。設定檔會定義使用者的預設設定。某些組織會建立自己的設定檔,而其他組織則會選擇使用包含在 Salesforce 中的設定檔。請記住,使用者只能有一個設定檔,但可以將許多權限集指派給他們。
建立使用者和設定檔並指派使用者之前,我們建議您先查看這些資源。
Salesforce Contracts 授權
使用此表格瞭解可用的角色,並為您的使用者選擇正確的權限集。
| 角色 | AddOn 授權 | 權限集授權 | 包含的權限集 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
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ContractManagementAddOn | 契約週期管理使用者 |
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ContractManagementAddOn | 子句管理使用者 |
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ContractManagementAddOn | Microsoft Word 365 |
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ContractManagementAddOn | 義務管理使用者 |
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| CLM 數位體驗合作夥伴使用者 | ContractManagementPCAddOn | 數位體驗合作夥伴使用者的契約週期管理 | CLM 數位體驗合作夥伴使用者 | 允許使用者在數位體驗合作夥伴網站中產生契約文件並管理契約生命週期。 針對新客戶,從 Winter ’26 開始,Partner Community 使用者會取得「契約管理」存取權作為基本授權的一部分。不需要個別的社群附加 SKU。 針對現有客戶,已佈建此附加元件的組織會保留完整存取權,且 Partner Community 使用者會繼續產生和管理契約文件。在已配套附加元件的產業雲端中,其仍可供使用。 |
| 子句數位體驗使用者 | ContractManagementPCAddOn | 子句管理數位體驗使用者 | 子句數位體驗使用者 | 允許使用者在數位體驗網站中使用子句。 |
| Microsoft 365 Word 數位體驗使用者 | ContractManagementPCAddOn | Microsoft 365 Word 數位體驗使用者 | Microsoft 365 Word 數位體驗使用者 | 允許數位體驗使用者將 Salesforce 資料 (例如子句) 插入至數位體驗網站中的文件和範本。 |
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ContractManagementPCAddOn | 義務管理數位體驗使用者 |
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| 契約管理 Customer Community Plus 數位體驗使用者 | ContractManagementCCPlusDEAddOn | 契約管理 Customer Community Plus 數位體驗使用者 | 契約管理 Customer Community Plus 數位體驗使用者 | 允許 Customer Community Plus 使用者在數位體驗網站中檢視最新產生的契約文件。 針對新客戶,從 Winter ’26 開始,Customer Community Plus 使用者會取得「契約管理」存取權作為基本授權的一部分。不需要個別的社群附加 SKU。 針對現有客戶,已佈建此附加元件的組織會保留完整存取權,Customer Community Plus 使用者會繼續檢視契約文件,並執行如 Redline 和電子簽名等動作。在已配套附加元件的產業雲端中,其仍可供使用。 |
DocGen 與 Omnistudio 授權
Salesforce Contracts 依賴 DocGen 和 Omnistudio 授權。這些授權並未與 Salesforce Contracts 配套。請參閱 Salesforce 文件產生的 角色和權限集授權,以及 Omnistudio 權限集。
其他備註
自 Winter ’26 開始,數位體驗使用者適用的契約管理與 Docgen 存取更新。
- Partner Community 和 Customer Community Plus 基本授權現在包含「契約管理」存取權。RCA 和其他非產業 SKU 不需要個別的社群附加 SKU。
- 具有 Partner Community 或 Customer Community Plus Industry 附加 SKU 的現有 Salesforce Contracts 客戶會保留完整權益。
- 「內容服務」支援會移除對 Omnistudio 對文件產生的硬相依性。如果已佈建,則仍可使用 Omnistudio 授權。
