Eksempel på oversigtskort efter brugertype i Salesforce Contracts

CLM Runtime-bruger

F.eks. Salgsdirektør

• Opret en salgskontrakt.

• Forhandl med kunder, og få deres e-signatur.

• Administrer eftersignerede kontrakter, f.eks. redigerings-, fornyelses- og ydeevnekontrakter.

• Overvåg flere kontraktprocesser.

Steve, salgschefen samarbejder om at oprette kontrakter og administrerer kontraktlivscyklussen og kunderelationen. Det inkluderer:

• Kontraktoprettelse.

• Generer kontraktdokumenter for en salgsmulighed, en bestilling, et tilbud og tilpassede Salesforce-objekter.

• Samarbejd med interne teammedlemmer.

• Onlinehandling med kunder.

• Vedligehold versionering og redigering af dokumentet.

• Intime modtagere for e-signatur.

• Administrer kontraktlivscyklussen fra oprettelse til opsigelse.

CLM Admin-bruger

F.eks. Salgsdriftsadministrator

• Opret kontraktskabeloner.

• Administrer dokument- og e-signaturkonfigurationer.

• Konfigurer kontraktlivscyklus og tilstandsmodeller.

John, salgsdriftsadministratoren konfigurerer opsætningen og konfigurationerne af kontraktstyring. Det inkluderer:

• Konfigurer kontraktskabeloner, kontraktdokumenter og kontrakttyper.

• Konfigurer e-signaturintegration.

• Opret arbejdsflows for kontraktgodkendelse.

• Administrer kontraktvilkår, definition på kontraktlivscyklus og statsmodeller.

• Mulighed for at opdatere eksisterende kontrakter, f.eks. - låse, låse op og annullere.

Kontraktpartnerfællesskabsbruger

F.eks. Kanalpartner

• Opret salgskontrakter.

• Administrer kontrakter.

Stacy, kanalpartneren, opretter og administrerer kontrakter for udbyderens partnerfællesskab. Det inkluderer:

• Vælg skabelon, og generer kontrakter på vegne af serviceudbydere.

• Søg efter godkendelser.

• Administrer forskellige versioner af kontrakten.

• Send kontraktdokumenter til slutkunder.

• Administrer kontraktlivscyklus med slutkunder.