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Journey Map Example by User Type in Salesforce Contracts (Beispiel für Journey Map nach Benutzertyp in Salesforce Contracts)

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Journey Map Example by User Type in Salesforce Contracts (Beispiel für Journey Map nach Benutzertyp in Salesforce Contracts)

Salesforce Contracts unterstützt mehrere Personas wie Vertragsbenutzer und Vertragsadministrator, um rollenspezifische Erfahrungen bereitzustellen.

Journey Map für Administratorbenutzer und Benutzer der digitalen Erfahrung.

Journey Map für Administratorbenutzer und Laufzeitbenutzer.

Im Folgenden finden Sie eine Beispiel-Journeymap, die die Erfahrung eines Vertriebsmitarbeiters, eines Administrators und eines Kanalpartners in Salesforce Contracts veranschaulicht.

Persona Anwendungsfall Persona-Auftragsbeschreibung

CLM-Laufzeitbenutzer

Beispiel: Vertriebsleiter

  • Erstellen Sie einen Kaufvertrag.

  • Verhandeln Sie mit Kunden und erhalten Sie ihre elektronische Signatur.

  • Verwalten Sie Verträge nach der Unterzeichnung, beispielsweise Änderungs-, Verlängerungs- und Leistungsverträge.

  • Überwachen Sie mehrere Vertragserstellungsprozesse.

Steve, der Vertriebsleiter, arbeitet an der Erstellung von Verträgen mit und verwaltet den Vertragslebenszyklus und die Kundenbeziehung. Das beinhaltet Folgendes:

  • Vertragserstellung.

  • Generieren Sie Vertragsdokumente für eine Opportunity, einen Auftrag, ein Angebot und benutzerdefinierte Salesforce-Objekte.

  • Arbeiten Sie mit internen Teammitgliedern zusammen.

  • Online-Verhandlung mit Kunden.

  • Beibehalten der Versionierung und Redlinierung des Dokuments.

  • Intime Empfänger für die elektronische Signatur.

  • Verwalten Sie den Vertragslebenszyklus von der Erstellung bis zur Beendigung.

CLM-Administratorbenutzer

Beispiel: Vertriebsleiter

  • Erstellen Sie Vertragsvorlagen.

  • Verwalten Sie Dokument- und E-Signaturkonfigurationen.

  • Konfigurieren Sie Vertragslebenszyklus- und Statusmodelle.

John, der Administrator für Vertriebsvorgänge konfiguriert das Setup und die Konfigurationen der Vertragsverwaltung. Das beinhaltet Folgendes:

  • Konfigurieren Sie Vertragsvorlagen, Vertragsdokumente und Vertragstypen.

  • Konfigurieren Sie die E-Signatur-Integration.

  • Erstellen Sie Vertragsgenehmigungs-Workflows.

  • Verwalten Sie Vertragsbedingungen, Vertragslebenszyklus-Definition und Statusmodelle.

  • Möglichkeit zum Aktualisieren vorhandener Verträge, beispielsweise - Sperren, Entsperren und Stornieren.

Vertragspartner-Community-Benutzer

Beispiel: Kanalpartner

  • Erstellen Sie Kaufverträge.

  • Verträge verwalten.

Stacy, der Kanalpartner, erstellt und verwaltet Verträge für die Partner-Community des Anbieters. Das beinhaltet Folgendes:

  • Wählen Sie eine Vorlage aus und generieren Sie Verträge im Namen von Serviceanbietern.

  • Suchen Sie Genehmigungen.

  • Verwalten Sie verschiedene Versionen des Vertrags.

  • Senden Sie Vertragsdokumente an Endkunden.

  • Verwalten Sie den Lebenszyklus von Verträgen mit Endkunden.
 
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