Ejemplo de mapa de trayectoria por tipo de usuario en Salesforce Contracts

Usuario de tiempo de ejecución de CLM

Por ejemplo, Ejecutivo de ventas

• Cree un contrato de ventas.

• Negocie con clientes y obtenga su firma electrónica.

• Gestione contratos posteriores al firmante como contratos de corrección, renovación y desempeño.

• Supervise múltiples procesos de contratación.

Steve, el ejecutivo de ventas colabora para crear contratos y gestiona el ciclo de vida del contrato y la relación con el cliente. Incluye:

• Creación de contratos.

• Genere documentos de contrato para una oportunidad, pedido, presupuesto y objetos personalizados de Salesforce.

• Colabore con miembros del equipo interno.

• Negociación online con clientes.

• Mantenga la versión y la orientación del documento.

• Destinatarios íntimos para firma electrónica.

• Gestione el ciclo de vida del contrato desde la creación hasta la terminación.

Usuario administrador de CLM

Por ejemplo, Administrador de operaciones de ventas

• Cree plantillas de contratos.

• Gestione configuraciones de documentos y firma electrónica.

• Configure modelos de estado y ciclo de vida de contratos.

John, el administrador de operaciones de ventas configura los parámetros y las configuraciones de gestión de contratos. Incluye:

• Configure plantillas de contratos, documentos de contratos y tipos de contratos.

• Configure la integración de firma electrónica.

• Cree flujos de trabajo de aprobación de contratos.

• Gestione condiciones de contrato, definición de ciclo de vida de contrato y modelos de estado.

• Capacidad de actualizar contratos existentes, como - bloquear, desbloquear y cancelar.

Usuario de comunidad de socios de contrato

Por ejemplo, Socio de canal

• Cree contratos de ventas.

• Gestione contratos.

Stacy, el socio de canal, crea y gestiona contratos para la comunidad de socios del proveedor. Incluye:

• Seleccione la plantilla y genere contratos en nombre de los proveedores de servicio.

• Busque aprobaciones.

• Gestione diferentes versiones del contrato.

• Envíe documentos de contrato a clientes finales.

• Gestione el ciclo de vida de contratos con clientes finales.